很快魔法师的参战把剧情推到一个新的高峰，各种炫灿的魔法为战场添加了残酷的华美，兽人的战士在魔法的轰击下悲惨的死去，即将被攻破的城墙重新回到人族的手中。兽人军队为了胜利动用了自己的萨满们，狂热的兽人军队再次把进攻的狂潮向前退进。
战争陷入焦灼，逍遥哥小队的成员们在城墙上来回奔波，填补一块又一块的缺口，把冲上来的兽人战士打回去，帮助人族守军重新控制城墙。
十万兽人军队的连续进攻没有任何的进展，而粮草的让兽人无法做到长时间的围城。红宝石城如果被人族成功守住会坚定大陆种族对抗恶魔的决心，因此恶魔在自己无法大规模支援这场战争的情况下，邀请黑龙一族帮助攻打红宝石城。
屹立在沃尔科特星球生物顶端的黑龙受到地狱出产的硫磺的诱惑，他们答应了恶魔的请求，并派出六头黑龙飞临红宝石城。
影片中着重显现出黑龙到来的威势，在六头飞龙的阴影下，整片战场一片安静，只有黑龙们来回盘旋的身姿。作为盟友兽人们在黑龙的脚下卑躬屈膝，即便受到黑龙的侮辱十万兽人也不敢有什么不敬的言辞。而红宝石城内的守军，则在黑龙到来后完全丧失的斗志，每个人的脸上都没有对胜利的渴望，只有等待灭亡的麻木。
主角们集中在城墙上，一起看着正在飞来的黑龙，临的声音在音频中传出“10、9、8、7、6……”
黑龙们已经飞临到红宝石城的上空，射来的箭矢被坚硬的龙鳞弹开。面对卑微人族的无力的攻击，他们一起张开嘴对准下面的城墙。
“5、4、3……”
龙息汇成一个大火球向下面的城墙上砸去，城墙上的守军已经吓摊在那里不能动弹，就在龙息要把他们焚烧的时候，一面水墙挡在了他们的面前。是精灵公主风语，从战争开始以来，她的魔法是整个战场最耀眼的存在，红宝石城也正因为她的魔法成功的守护了兽人一次次的进攻。现在她有在全城绝望的时候站了出来，独自面对六头黑龙。虽然在六头庞大的黑龙面前她非常渺小，但此时她的形象却异常伟大。
在风语公主完成对角色的升华后，主角们没有让她独自夺走风采。
“2、1，传送开始……”
就在观众们被美丽的精灵公主征服后，五道传送门在空中打开，刚刚被修理好的游型一号变形机以机器人形态从里面传送出来，配合激昂的背景乐，影片把观众们的情绪调动到最高-潮。黑龙对机甲，一个是完美的生物、一个的钢铁的杰作，他们的激斗掩盖了战场上所有的风采。在这个有数十万人参与的战场上，除了那力于力的对撞再也没有任何的声音。
整整十分钟黑龙和机甲的战斗让观众们只感到眼睛不够用。而这时，在战场的外围，人族的狮鹫大旗突然占据了整个满屏，人族的援军到了，汹涌的骑兵潮对着兽人的军队冲来，漫天的狮鹫仿佛要把整个天空盖住。
红宝石的守军全部出城，所有的怨气一招发泄。重装骑兵像钢铁的洪流撞倒一片片的兽人军队，狮鹫们一次俯冲就把一个兽人抓到高空对着兽人军队扔下去，整个俯览的镜头之下全部都是气势如虹的人族军队对兽人展开了最后的围剿。
随着地面战争人族拿到绝对的优势后，黑龙同主角们的战斗也接近了尾声，黑龙被接二连三的击杀。凌霄在同那头最强的黑龙完成一组漂亮的地面搏斗后，用砍下龙头的一刀结束了这次红宝石城的争夺战。
此时镜头开始拉高，整个战场慢慢的呈现在观众的眼前：红宝石城的外城区已经全部被破坏，多处大火整掀起滚滚的浓烟；城墙外人族对兽人的战争还在继续，此时的兽人军队已经被人族的骑兵冲的四分五裂，灭亡