渤海国，在大唐的东北方。东临大海，与日本国隔海相望；南靠新罗国，北临黑水靺鞨（mò hé），西与契丹、大唐接壤。国都中京，又称显德府；国王大武艺。地方五千里，户十余万。
大唐万岁通天元年，契丹可汗李尽忠杀营州都督赵文翙（huì）叛唐。居住在营州的粟末靺鞨人积极参与，加入了反唐行列。则天皇帝派曹仁师统率大军东征。李尽忠溃败，带领部族逃亡漠北；粟末靺鞨人首领乞乞仲象率领部族向东而逃。
逃亡路上，乞乞仲象病故，其子大祚（zuò）荣代父而立，率所部继续东逃。唐军穷追不舍。
至大门岭，大祚荣见山谷狭窄，壁高陡峭，易守难攻，便令将士潜伏于山谷两侧。唐军赶到，大祚荣居高临下，乱石飞滚。唐军无处躲藏，惊慌失措，被砸死者无数。侥幸逃跑者自相践踏，又死伤无数，唐军大败。
大祚荣乘胜追击，唐军仅数人生还。
大唐圣历元年，突厥攻入唐朝妫（guī）州、檀州、定州、赵州等地，两国战火再燃。大祚荣审时度势，在敖东城创立震国，自创其姓大氏，自称震国王。
大唐先天二年，李隆基登基。大祚荣派遣次子大门艺出使大唐，愿与大唐交好，自愿成为大唐的羁縻州，并留大门艺为人质。
李隆基大喜，册封大祚荣为渤海郡王，以其统辖的地区为忽汗州，加授大祚荣为忽汗州都督。
大祚荣改震国为渤海国。从此，渤海作为国号和族称，见于史书。
开元七年三月，大祚荣病逝，嫡长子、桂娄郡王大武艺继位。将其弟大门艺召回，出任渤海国左相。
大门艺回到渤海国后，仿效唐制，在中央，设置三省、六部，十二司、一台、七寺、一院、一监、一局；在地方，设置十五府、六十二州、一百余县，每个村子，都设有酋长；设上、中、东、南、西五京。上京设在龙泉府，中京设在王城所在的显德府，东京设在龙原府，南京设在南海府，西京设在鸭绿府。设立年号：“仁安”，立嫡长子都利行为太子，袭桂娄郡王。
大门艺鼓励国民养猪、养马、养牛，并派聪慧者赴大唐学习纺织、铜铁冶炼、金银品制作、陶瓷和造船等。渤海与大唐的关系亲近起来。渤海国初现繁荣。
大门艺的改革，引起了右相大野勃及遗老的强烈不满。
大野勃，大祚荣之弟，大武艺、大门艺之阿叔，地位也在大门艺之上。大门艺鼓励民众安居农桑，放弃游牧狩猎，大野勃甚是不满；大门艺的改革削弱了部落酋长的权利；民众向国家缴纳税赋，伤害了部落酋长的利益。
开元二十四年，新罗国王金法敏派使者来渤海。欲联合渤海、黑水靺鞨三国共同出兵，夺取营州城、幽州城。大野勃极力赞成，大门艺却极力反对。二人在朝堂上公开争论，各说各理；朝堂众臣也分成两派，势成水火。
就在渤海国人争论不休的时候，黑水靺鞨抢先一步，投降大唐；并把新罗人的计谋说于李隆基。
李隆基大怒。派使者途径渤海国，到达黑水靺鞨，建立黑水州。又从渤海国境内，返回长安。
大武艺闻听，恼羞成怒，大骂黑水靺鞨背叛。大野勃建议，出兵攻打黑水靺鞨。大门艺再次反对。
“讨伐黑水，就是叛唐。大唐人众兵强，万倍于我。一朝结怨，实乃自取灭亡。”大门艺说。
“先祖建震时，兵不过两千，打败唐军两万余众。那个时候，大唐何强我万倍？”大野勃说。
“此一时彼一时。天门岭一战，胜在奇袭，打了唐军一个猝不及防。今日，唐军有备而来，当年高丽国尚不能抗拒，渤海比高丽更强大吗？”大门艺说。
“你久在大唐，回来后一味交好大唐；效唐制，习唐礼，莫非