在这洪荒之中，有一种人人畏惧且痛恨的种族，那边是域外天魔，所谓的域外天魔，他们其实是太古魔族的一员。只不过在龙汉大劫当中，魔祖罗睺的诛仙剑阵被破，魔祖见证道失败，便立下大宏愿，祷告天道，在域外建立域外天魔界。
“道消魔长，魔消道长！”
魔祖底下的魔族，纷纷进入域外天魔界。
因为魔祖罗睺为道祖鸿钧所杀，因此域外天魔是修道之人的克星，专门阻碍洪荒修士的修行，每当天劫落下的时候，基本上会有天魔趁机进入洪荒，引动修士的心魔，在无声无息当中，将修士的血肉和魂魄吞噬一空，壮大自己的力量，令天底下所有的修士又恨又惧。
虽然当初鸿钧道祖想要将域外天魔界灭掉，但是因为这天魔阻碍修士修行，乃是顺应了天道，可以延迟无量量劫的到来，因此得到了天道的庇护，鸿钧道祖也就无法奈何得了他们，只能传下诸多对抗天魔之法。
每当有天劫落下，便是这天魔趁机潜入洪荒之时！
至于这域外天魔界有两处，一处在东方，被原始天魔所执掌，一处在西方，被波旬魔主所执掌，两人以东西分界线为界，划分了自己的势力范围，东方的修士渡劫，都是原始天魔座下天魔前去阻道，西方的修士渡劫，都是波旬天魔前去阻道。
而这次，波旬预感到，若是让释迦摩尼立下大乘佛教，那大乘佛法必将十分克制他们域外天魔，这才使劲全力，哪怕太子不是在度天劫，也要将太子铲除。
当然了，由于这次太子不是在度天劫，因此波旬根本不敢直接出手杀掉他，而是用美女去诱惑他，派魔兵去吓唬他，幻化出各种恐怖场面去乱他的道心，不料释迦摩尼在见到这些后，道心根本没有受到半点的影响，仅仅只是微微一笑，随即通体大放智慧之光，将所有的幻境统统覆灭。
波旬在见到这一幕后，顿时就是大怒不已，若不是受到天道的限制，不得直接出手的话，他早就扑上去将其吞得一根毛都不剩，当即恶狠狠地说道，“你要开创大乘佛教教化世人，本座偏偏要破坏你的佛法”。
释迦摩尼根本不放在心上，当即说道，“佛法是正法，没有任何力量能破坏。”
波旬大笑，当即说道，“呵呵，正义永存，邪恶也不会消失，就算你佛法现世，世人也不可能人人都信仰你，本座的徒子徒孙不也很多吗？人性本恶，学坏容易学好难，有朝一日你入灭后，信仰你的人会越来越少，信仰本座的人会越来越多”。
“你破坏我的佛法对你没好处，佛光是普照之光，照耀着善良的人，也照耀着邪恶如你之人，如果正法时代一旦结束，你的福报也就完了，等待你的就是永世沉沦，你会在沉沦中受无量种种苦”。
“命由心造，本座会设法避免沉沦之苦的”。
“多行不义必自毙，哪里能避免得了！”。
“东方有一句话：圣人无常心，以百姓心为心，本座也要说一句：波旬亦无常心，以百姓心为心，在顺应百姓方面，你是比不上本座的，日后你大乘佛教戒律森严，极力强调贪欲的危害，教人远离贪欲，而本座顺应百姓的欲望，满足百姓的欲望，众生没有贪欲哪有我欲界波旬？”
“我将有佛经留世。”。
“经典是死文字，要教化众生，还是需要人来解释。”
“我将有僧宝留世。”。
“你要教化众生，该不会拒绝本座的弟子接受你的教诲吧。”
“不会，众生平等，哪怕是你的弟子，我也会谆谆教导的。”
“那好，日后本座叫我的徒子徒孙混入你的僧宝内，穿你的袈裟，破坏你的佛法，曲解你的经典，破坏你的戒律，以报今日之辱。”
释迦摩尼听了波旬的话，久久无语，