哪吒神通法力非凡, 先前和那大闹天宫的猴魔交手之时，正是遇到了对手，百般战法都有应对，叫他暗暗喜欢, 后来猴子使了阴招胜他一筹, 还没来得及报仇, 猴子就叫佛祖镇压了，哪吒反倒被激起战意来，提着斩妖剑在东胜神洲腾云驾雾，才遇到牛魔王这个倒霉蛋。
牛魔王的本事自然极强，东胜神洲都尊他为混世魔王, 那孙猴子有大闹天宫的本事, 也叫牛魔王一声大哥，两人战力相差无几, 有句话叫出了南天门都是顶级战力，哪吒在天上地下水里没遇到过对手，一下凡间来就遇到俩, 见猎心喜之下, 自然追着牛魔王不肯放。
对哪吒来说是正逢对手，对牛魔王来说就是烦不胜烦了, 他广结妖友，那猴子和他认识时间甚至都不长, 权做个兄弟三不五时邀来赴宴充个猴口罢了，一个妖魔既有通天的本事，又无甚野心, 日子过得不知道有多逍遥。谁知猴子犯事牵累了一帮兄弟, 牛魔王对他真是怨气冲天。
祸不单行, 他这壮硕牛躯不料还有多余的本事，战那天兵天将时，叫这李哪吒一眼看上，从东胜神洲追到西牛贺洲来。
又并了一场，按照牛魔王的脾气，打累了就该跑路，可咬牙看一眼那美狐妖，牛魔王横棍在前，用妥协的语气和哪吒商议道：“三太子，那狐狸给我，待我宰了狐王，占了此地，歇息些时日，陪你再战几百场如何？”
哪吒是不把妖类争斗看在眼里的，放在平日也会答应，可少年瞥一眼那熟睡不知危机的小狐妖，嗤笑：“牛魔王，凭你这下作肚肠，也配与我做个对手？”
哪吒来得迟，却也听见那土地的惨叫，这狐妖的年纪放在妖类里，至多算个两三岁，还是此地妖王之女，牛魔王又想欺负幼崽，又要杀父夺女，实在不堪至极。
牛魔王被嘲得气怒起来，妖就是妖，哪有那么多屁话可言？弱肉强食，强者为尊罢了。
哪吒不给交出狐妖，牛魔王又奈何他不得，打久了他自己气力不足，虽那哪吒也受了些轻伤，但对方神兵多，手段多，牛魔王知道自己一旦泄了气力，想靠手里一杆铁棍打赢哪吒是痴心妄想，恼怒地喝道：“你若不靠那些宝贝，未必是我对手！”
哪吒用惯神兵，哪受他激？反而笑道：“哦？那牛王为何不弄些神兵来傍身呢？是嫌沉手吗？”
牛魔王气得差点喷血，这天上地下四大部洲，谁不知道这位哪吒三太子的神兵多？
这哪吒乃是天王李靖第三子，李靖未入仙班之前，曾在人间领兵，驻守陈塘关时与夫人生下的他。
哪吒生来不凡，胎里长了三岁，一朝诞下就会说话，系着肚兜去东海龙宫洗澡，因那巡海夜叉恶声恶气，状如妖魔，直接打死了，龙王太子敖丙上来察看，哪吒不识龙，一起打死了，抽了龙筋，孝顺地准备给李靖做条腰带。
直到龙王报复，水淹陈塘，李靖从哪吒那儿问出原委，当即要打死他为龙王太子赔命，哪吒恨极，他年幼气力未足，李靖却是修道高人，父子同战龙王必能得胜，可李靖不由分说就要打死他，哪吒便称一人做事一人当，割肉还母，剔骨还父，以性命了结此仇。
随后一点真灵不灭，去了西天见佛祖，佛祖那时正在西牛贺洲白手创业，还处在传教阶段，当即满怀着白捡好大儿的喜悦，以藕为骨，莲花化身，再塑哪吒，认他做义子，教他无数本事，送他神兵法宝，又怕哪吒长了本事去找李靖报仇，于是送李靖一尊宝塔，塔上佛像如来，叫哪吒见塔便拜。
哪吒自此见到李靖就拜，口称父亲，叫的不是李靖，而是那宝塔，李靖有一次失手闪了塔，哪吒当即就要宰他，好悬接住了，从此李靖塔不离手，哪吒仍然见他拜他。
本是天王麒麟子，一日踏破水晶宫，父子成仇剔骨肉，转入西天拜如来，