婚礼结束,邦妮他们乘坐湾流g450回到伦敦,而巴伦则暂时留在了美利坚。
这个时候,谷歌已经开启了ipo的进程。
根据他们目前所披露的招股说明书,谷歌公司将公开出售2570万股股票,其中该公司原有股东(首次公开招股之前的股东)将出售1160万股股票;谷歌公司将发行1410万股新股用于融资。
目前谷歌公司将股票的发行价格定在了108美元到135美元这个范围之内。
如果按照135美元这个最高发行价计算的话,这一次谷歌公司的融资规模将接近35亿美元,其市值将高达365亿美元,超过通用公司237亿美元的市值。
事实上,这一次谷歌的ipo上市,过程是非常“反传统”的……
甚至可以说,它打破了华尔街百年的游戏规则。
在传统的ipo过程中,负责发行承销的投资银行是当之无愧的主角,因为他们拥有最系统的专业知识和最广泛的人脉关系。
摩根财团是此时最大的投行,20世纪美利坚前100家大公司里面,有96家是摩根财团的客户,而另外4家中还有2家被老摩根认为不够资格成为服务对象。
因此,像这样的百年老投行都是格调很高的,一般的企业要找投行都得一家家地去拜访。
但谷歌不这样……
在筹备上市的最开始,它就完全反了传统,是以一种“皇帝选妃子”的姿态来选择投行的。
最初谷歌公司一次性召集了十多家投资银行,要求他们签签署了保密协议,还填写一个详细的调查问卷。
在这个问卷上,谷歌公司像考官一样地去询问这些投行的承销历史,比如说,他们承销的股票表现怎么样,他们是怎么承销股票的,他们对谷歌公司ipo的时机和定价到底有什么意见等……
在这整个过程中,投资银行完全沦为了配角,甚至有很多傲慢惯了的华尔街人士,认为这样的问卷简直是羞辱。
但最终他们还是容忍了这种行为……
原因很简单——
所以,投行们虽然满腹牢骚,但还是乖乖地填好了问卷,希望能够得到谷歌公司的青睐。
最终,谷歌公司筛选出了包括高盛、摩根斯坦利、旗等一系列的大投行来进行面谈。
谷歌公司的首席财务官和法律总顾问对它们仔细地进行盘问,最后选出了瑞士信贷
而到了路演的时候,谷歌公司又很不一样。
平时一家公司在上市的时候,公司的高管也好、投行也好,一定会很多的时间,比如一般是两周,从一个城市到另外一个城市,向机构投资者进行股票的推销,非常仔细、认真、殷勤地回答投资者的询问。
然而谷歌的创始人,他们就非常另类了,在路演的时候,他们就是不停地说笑话,常常是拒绝回答投资者的提问。
更重要的是,在传统的发行承销中,一般都是投行负责去询价,然后给 ipo定价。
而谷歌公司则正好相反,它把定价权牢牢地掌握在自己手里!
比如在上市的申请里面,谷歌公司就声称希望融资27.18281828亿美金……
许多人听到这个数字会觉得很搞笑,但其实这是无理数 e的前十位,而这种“呆萌”的科技气势在整个谷歌的上市过程中都非常明显。
对此,谷歌坚持不肯修改,尽管很复杂,但是我任性,我就要融资这么多钱。
然后,就是到了此时的七月初,谷歌公司把自己 ipo的股票发行期望价格空间修改为108美元到135美元。
这一下就引起了轩然大波!
为什么呢?