两人赤手空拳再次缠斗在一起，你一拳我一脚，不知不觉间又打斗了三百回合，两人各自挨了对方不少拳头。
猴王的头疼时有时无，影响了他的发挥，因此他挨的拳要更多一些，久战不胜，他越来越焦躁。眼见二郎神一拳砸来，他侧身避过的同时，一个轱辘扑到二郎神怀里，张开大口咬在了二郎神的肩膀上。
二郎神那想到猴王突然间不按套路出牌了，竟被咬个正着，吃痛之下，他一下子抱住猴子，以难以想象的速度撞向最近的一个山头。
山峰轰然倒塌，乱石飞溅中，猴王一脚踹翻二郎神，借力纵身一跃变成一只苍鹰，扑向二郎神。
二郎神在远处稳住身体，笑了笑，从怀里取出弹弓，正要击打苍鹰的时候，突然想起来不能用武器，于是避开苍鹰，收起弹弓，口中念决，变成了一个金雕。
金雕体型胜过苍鹰，钩子更狠，嘴巴更坚更利，两相接触，苍鹰瞬间落於下风，羽毛都被抓落了好几根。
苍鹰摆脱金雕，迎风化为秃鹫。
金雕闪动几下翅膀，没有迎风变大，却变成了一个羽翼很鲜艳的小鸟，此鸟名为屠夫鸟，别看个头小，却十分凶猛。
秃鹫虽大，但却显得笨拙，根本抓不住咬不住屠夫鸟。相反屠夫鸟则利用灵动的身体，尖利的喙咬的秃鹫羽毛乱飞，伤痕累累。
秃鹫飞落到地面上，爪子突然变成了黝黑的熊掌，一巴掌将屠夫鸟拍翻在地，接着身体也变为熊身，昂首挺立，对天咆哮。
屠夫鸟从地上跃起，迎风化作吊睛白虎。
黑熊力大，白虎灵动。白虎绕着黑熊左转右转，没多久，黑熊便开始眼花起来。白虎趁机扑上，一下子咬住了黑熊，将黑熊掀翻在地。
黑熊嘶吼几声，在局面不利的情况下，抖擞精神变成了一只大象。一个转身将来不及反应的白虎扔到地上，挺着锋利的象牙刺向白虎。
白虎翻滚避开，一边躲避，一边观察机会。在白象再次挺着象牙刺过来的时候，纵身一跃，跳到左侧的树上，然后在树干上借力，翻身到了大象背上。张开利爪和血口，在大象背上不肯下来。
大象不管怎么转，怎么甩都甩不掉白虎？只好变作蚊子，从白虎的爪牙下挣脱出来。
白虎变作蝙蝠，追吃蚊子。
凌越看着两人上演五花八门的动物世界，将七十二变和八九玄功演绎的精妙无比，心里不由的大为羡慕。
这边厢，猴王怎么也没想到这二郎神的变化本领竟然比自己还厉害，被追的急了，慌不择路，一头扎进地面上的河道里。
夜已深，月明星稀，清亮的月光下，一条大河绵延不知去处。二郎神御风飞在水面上，却找不到猴王的丝毫踪迹，心道：“猴王必然下水，若是变作鱼虾，就麻烦了。这河中鱼虾比天上的繁星还多，可不好辨认。”
找了一会儿，二郎神渐渐不耐烦起来，大声说：“泼猴，你要是再这样躲着就算是认输了！”
声音在河面上飘荡，在周围的狂野里回响，却没有猴王的回复。
二郎神正在焦躁的时候，突然看到一条很奇怪的鱼悄无声息的向自己游过来。这鱼看起来像鲤鱼，但尾巴不红；看起来像鳜鱼，却没有花鳞；看起来像黑鱼，奈何头上没有星点；若说他像鲂鱼，腮上又没有针。
二郎神心道：“这世上哪有这么奇怪的鱼，一定是猴王变的，可惜这猴王虽然变化无穷，但总归还是没有登堂入室，露出这么大的破绽。”
他正要变化成鹭鸶去吃这鱼，却见这鱼摆尾一跃，跳出水面。然后变作孙悟空的本相，手提金箍棒砸了过来。