魔术回路，对于每一个魔术师都不陌生。魔术回路是魔术师体内持有的模拟神经。魔术师在自己的身体中形成转换回路，从外界汲取魔力，作成人类也能使用的魔力。这个转换回路就是魔术回路。是魔术师用来把生命力变换成魔力的器官。是类似于神经般的东西，没有它就不能正常的使用魔术。而一个魔法师的天赋高低，则要由体内魔术回路的数量来决定。
天行自身具有英灵模板，所以不必担心魔法回路的问题。
而一般人体内大部分都最少有一条魔法回路，很少有完全没有的。动漫中，卫宫士郎就拥有二十七条魔术回路。而伊利亚作为艾因兹贝伦的人造人，全身都是魔法回路，堪称Bug。
所以天行需要首先用自身的魔力来探查一下鸣人体内是否拥有魔术回路。
天行将鸣人叫到一旁，严肃的看着鸣人说道:
“我可以教你一种力量的使用方式，但这种力量完全不同于查克拉。你平时使用的查克拉是储存在丹田里的。而我将要交给你的这种力量的使用方法，则是存在于你体内类似于经脉一样的地方，我称呼他为魔术回路。而这种力量，我称他为魔力！”
说完，天行随手画出一个燃烧的卢恩符文，空无一物的草地上立即燃烧起了大片火焰。天行又随手一抹，火焰立即熄灭。之留下一片烧焦了的草灰。
看着目瞪口呆的鸣人，天行继续说道:
“刚才只是我所掌握的一种魔力使用方法，类似的还有很多需要进一步的研究。最基本的使用方法就是拿来强化自身的速度，力量，以及反应力之类的。你愿意学么？”
鸣人闻言，两眼冒出好多小星星。急忙说道:
“天哥！别卖关子了~快交给我怎么使用吧！刚才点火的方法我也要学！”
听到鸣人的催促，天行说道:
“那么，你首先得配合我。虽然大部分的人都有回路，但我还是需要检测一下你体内的魔术回路的数量。脱掉衣服！”
“唉！在这里么？”鸣人有些不好意思。但也没有拖延，立即脱下了上衣和内衣。露出了肚脐上封印九尾的阵法。然后就要开始扒裤子了。天行连忙阻止:
“裤子就不用了！脱掉上衣就行！过程可能会有些难受，忍住了！”
手搭在鸣人的肩膀上，魔力从天行的双手传进了鸣人的身体。入眼的是密密麻麻的经脉！大致看了一眼，最少也在一百条以上！并且和一般的魔术回路不同。在天行的印象中，魔术回路一般是绿色的。但鸣人体内的魔术回路，竟然全是红色。并且更加粗！可能是经过了九尾查克拉的改造。有些疑惑的天行试着激活了其中的一条。
瞬间，从鸣人体内传来了一阵巨大的吸力。天行仿佛中了吸星大法一般，体内的魔力泉涌一样涌入了鸣人的身体中！而鸣人体内的回路也一条接着一条的逐渐开启着。
天行大惊，虽然魔力被吸走。可以自己逐渐恢复，但是这样没止境的吸取。接下来恐怕就要透支自己的生命力了！
鸣人体内的回路一条接着一条苏醒着，差不多开到三十多条左右。逐渐接触到了鸣人肚脐上九尾的封印。瞬间一股暴虐的气息顺着回路反馈到了天行的身体，天行暗道不妙！竟然忘记了九尾这货。还好随着暴虐的气息也传来了一阵极大的推力，将天行推出老远。而鸣人则站在原地没有任何动作，闭着双眼。仿佛睡着了一样。
天行暗自叫苦，这直接就吸走了自己体内大半的魔力，估计的好好休息几天才能缓过来。这还只开放了鸣人身体内部三分之一不到的回路。要不是那股推力，一直被吸下去的话，恐怕自己得赔上十几年的寿命。