日本与南非之间的外交交涉，牵涉面很广。外交部长保罗认为，南非还是必须向日本作一些让步的。因为在他看来，南非本身没有力量抵御日本的进攻，毕竟美国的支持还是有限的。尽管如此，他也并不打算接受日本所坚持的各项要求。
凡事有赞成的就有反对的。保罗外长主张对日本让步，但却引起了军队和内政官员的反对，以总参谋长维尔勒中将和财政部长为首的官员都强烈反对这一主张，赫尔佐格总理也是如此。但南非无力抵抗日本，是不言而喻的。
所以，日南的谈判，不是取决于南非，而是由其它国家，尤其是美国的态度决定的。
但自从苏联参战后，美国的态度就大变了。因为他们正和苏德打得热闹，还要为自己小弟以及英国等协约国提供武器、坦克、飞机和弹药给养什么的，不仅明确拒绝了军事支援，就连对南非出售的武器也大大减少了。国务卿赫尔激烈反对给日本在南非的特权。但是，他除了提抗议和采取一些经济上的报复手段之外，也不愿采取进一步行动。
原宗主国英国更是自顾不暇，正在与德国死捏中，也管不得许多。法国刚刚才玩起“光荣孤立”，更是不会管。苏联和德国更是袖手旁观，无意采取任何具体行动。至于中国，不去直接帮日本就不错了。
在这种情况下，最后，保罗外长还是说服了赫尔佐格总理和南非内阁，对日本作出了一些让步。
去年９月初，保罗与松冈洋右两位外长在西京互换了照会。签署了《西京条约》，条约中规定，
双方达成谅解，南非承认日本在南部非洲的经济和政治上的地位，并同意给予日本优于其他国家在南非享有的经济特权，撤销对日本人的歧视性法案，把日本人视为和中国人相同的“荣誉白人”，可以享受和白人完全相同的权力。但日本所要的军事特权，则全部没有。反过来，日本要尊重南非的权利和利益，尤其是尊重南非的主权和领土完整。
双方签订了这个协议之后，南非很多人都松了口气，认为这样解决问题是最好的。但是他们很快就发现，日本人并没有把这份协议当回事，那不过是为了安抚美国的缓兵之计。
等到了今年初，看到美国泥足深陷，已经无力顾忌时，日本就果断反悔了，条约墨迹未干呢，日本就再次提出了更加苛刻的要求。
这些条款共有２１条，除了一条关于平定对待布须曼人的条款显得有些温情，其他的条款全都是赤果果的霸权主义风格，这被南非当局称为“亡国２１条”。这种丧权辱国，带有强烈侮辱色彩（在白人看来）的东西自然是不可能得到认可，就连主张对日本让步的外交部长保罗也强烈反对。
不过，南非也没想到，日本竟然会在双方还在继续扯皮的时候，就制造了一个借口，并真的动手了。
其实直到一个月前，日本的政策也有些混乱。是继续外交要挟，以谋求掌控南非；还是直接动用武力进攻南非。日本一时间拿不定主意。进攻，有可能发生与美国的战争；不进攻，南非依仗着美国，靠威胁利诱，多半不会取得实效，还会暴露日本的意图。
最后看到苏联发动反击，把美国佬又撵回中非之后，在石原莞尔的大力主张下，日本还是决定直接动武了。因为若不动手，或者动作太慢，就会夜长梦多了，要是美国缓过气来怎么办？
于是，南非就悲剧了，这就是“小儿持金”的下场，他们的家当太让人垂涎，而本身实力又不足，被邻居惦记也是没办法的事情。
俗话说，身怀利器，杀心自起。本位面的日本本来就更加强大，当他们看到隔壁南非一群鶸鸟，一个能打都没有，而自己又这么能打，这心里就自然会产生想法。