话说第二日清晨，雄鸡报晓兜率宫，老子骑上青牛，灰鼠跳上牛头，由徐甲牵引，率领当年人间轩辕皇帝所封生肖元神弟子，花猫、灰狼、银狐、猎豹紧随其后，走出兜率宫。师徒一路踏祥云紫气前行，不多时便来到南天门。
此刻，寅时过半，卯时未到。南天门张灯结彩，红毡铺地，两侧已有天兵天将把守。见老子等到来，一天将上前施礼道：“请太上老君自便，众生肖等与我就位。”言罢引领众生肖及花猫、灰狼、银狐、猎豹等，来到赛跑起始处。
老子发现，元始天尊与灵宝天尊已先到一步，其所领三首蛟、七尾貉、无驼犴、獠牙獐、双翅鹿、巨型蚓、短尾雉、九首乌、长臂猿、独角獬、扁嘴蝠、三足燕、双角獝等异禽怪兽，已等候在南天门赛跑起始处。太白金星手握黄色令旗，站立赛跑起始处。雷公手握鼓槌，竖立天鼓旁。
放眼望去，南天门至北天门沿途，已聚集诸多神仙圣众。皆因得知十二生肖元神等赛跑信息，相互约定，都饶有兴致，早早前来观看。如来佛祖及其十大弟子迦叶、阿难等，也刚好到来，入列元始天尊与灵宝天尊等神仙圣众其中。
待十二生肖及花猫、灰狼、银狐、猎豹，在南天门下与三首蛟等先来动物列作一排，有序站定，等候发令。老子先来到元始天尊与灵宝天尊近前，点首作揖示礼。众神仙也频频点首示礼后，议论纷纷，有言道：
“我敢断言，老君所领十二生肖等，必死无疑。”
也有言道：“我看未必。元始天尊与灵宝天尊所领三首蛟等，也非等闲之辈。”
老子听后也不计较，令人不知可否，便来到如来佛祖身旁。两人也不言语，只是会心一笑，算是打过招呼。
卯时临近，天庭上空祥云飘起，玉皇大帝在四大天王陪护下，走出凌霄宝殿，西王母在三清鸟与众多侍女陪护下紧随其后，一同乘祥云驾座来到南天门。
卯时已到，太白金星手中黄色令旗一摆，雷公敲响天鼓。众生肖及花猫、灰狼、银狐、猎豹及三首蛟等，便如同离弦之箭，争先恐后冲出南天门，向北天门飞奔。
跑在最前四位依次是猎豹、灰狼、银狐、花猫，它们一口气便冲到西王母瑶池边，再向前不远就是北天门。眼看争当生肖胜利在望，很是得意，有意放慢脚步，欲浏览欣赏瑶池美景。
却不料就在此时，突然上空传来天籁之音，似风吹云涌，似雀叫鸟鸣，似泉涌流淌。这些种种凝聚天地，日月精华之声，冥冥之中似乎在唤醒什么。猎豹、灰狼、银狐、花猫四位，不约而同地停下脚步，向后张望。却无有一生肖跟来。正在疑惑之际，只见老远处紫气升腾，有一行队伍，不紧不慢走来。走在最前面的是小小灰鼠，举着不知何时落入其手中太白金星的令旗。依次是青牛、金虎、玉兔、青龙、青蛇、白马、青羊、毛猴、雄鸡、黄狗、胖猪。皆伴随天鼓之声，踏着天籁之音，且齐声歌吟着老子过关山前所作十二生肖歌：
子鼠歌
混沌沌吾独醒夕，阴阳初分方先知。
盘古开天助力夕，不敢贪功举步迟。
丑牛歌
辟荒原万里畴夕，耕耘不悔竭全力。
卧栏倒嚼祈丰夕，追逐日月自奋蹄。
寅虎歌
仰天长啸风急夕，独步山林盖世奇。
莫笑狐威假借夕，尊容常见挂堂里。
卯兔歌
存得三窟有识夕，奔月只为傍贤妻。
捣药勤工扑朔夕，莫怪仙娥眼迷离。
辰龙歌
腾云驾雾无踪夕，要辨真容叶公知。
乘驾