龙城他们一行人，走向科洛诺斯研究所。研究所位于卡诺萨城的中央，以幻宠教授爱德·科洛诺斯的名命名的研究所，是以如何提高战宠战斗力和新战宠为主要研究。来到研究所，接待他们的是幻宠师魅丝，她亲切地问：“各位，请问有什么可以帮助你们的吗？”
龙城问：“大姐姐，如何才能提高战宠的战斗力啊？”
魅丝回答说：“小兄弟，你所问的问题，应该去请教我们教授爱德·科洛诺斯先生，他会为你详细地解答的，我虽然身为他的助手，但要为你们说清楚这个问题，还有点欠缺。”
“哦，那爱德先生在里面吗？”龙城问。
魅丝回答说：“在，就在里面办公室，你们请进吧。”
龙城谢道：“谢谢你，大姐姐。”
“我叫魅丝。”她回答说。
敲门入办公室后，墙头上挂满了各种战宠的图鉴，他们都争相的看了看。爱德先生问：“请问，你们找我有事吗？”
恩娜礼貌地问：“你就是爱德.科洛诺斯先生吗？”
爱德先生回答说：“是的，我就是。”
恩娜说：“哦，我们都是纳邦德学院毕业不久的新人，所以我们有些问题前来请教你，还望你为我解答，可以吗？”
爱德先生回答说：“你很有礼貌哦，呵呵，愿意为你解答，请问是什么样的问题。”
恩娜说：“爱德先生，如何才能提高战宠的战斗力呢？”
爱德先生说：“这个说来话长，得从战宠沉睡时说起。每一个幻宠都是精灵族的精灵，或者说是从我这个科洛诺斯研究所出去的精灵，当它还没有出生，也就是以蛋的形状沉睡的时候，他们的所有属性和战斗力都是未知的，当它们吸收了人类的温暖苏醒后，便跟随着人类一起战斗，在它们经过第一个阶段进化后，它们的所有属性和战力才展现出来，并且随着主人的修炼一起提高着自己的战斗力。但这种提高是有限的，为了更进一步提高它们的战力，只有进行幻化，何为幻化呢？就是让你们的战宠再一次沉睡。”
龙城抓了抓脑袋，道：“再一次沉睡？再让它苏醒？”
爱德先生说：“不错，对你们的战宠进行幻化仪式，让它们再一次沉睡，而这一次沉睡不是像初次那样沉睡在蛋形装的结界内，而是将战宠们幻化成初始苏醒的状态，再交给你们让它们成长，当他们经过在战斗中不断地进化和顿悟之后，将得到更强的力量。它们会记住幻化之前的属性，在每次顿悟之后，都会使它们的属性大大的提高，也可以提高它们在战斗中战斗力的成长。”
龙城道：“这么说，要提高战宠的战斗力，就是不断地让战宠进行幻化，然后顿悟，对吗？”
爱德先生回答说：“理论上是这样的，但是并不一定都是这样，幻宠也跟人一样，有天资聪慧，也有天资迟钝的，也有普普通通的，关键要看各自的能够领悟多少了，这才是重点。还有一种提升战宠战斗力的方法，那就是选定某一战宠作为主幻兽，利用其他战宠作为副幻兽，每一次幻化，主幻兽将吸收副幻兽的属性来提高主幻兽的属性。也就是说以牺牲其他幻兽为目的，因为精灵族和人类盟友的关系，在数次人魔大战中，精灵族也伤亡十分惨重，而且树心城内部也曾多次生内乱，造成精灵族远不如前了，如果要造就一好的战宠，将牺牲成千上万的同一类型战宠，而这种以牺牲其他幻宠而换来的力量，被人为不可取的，尤其是莱恩伯爵，他极力的不赞成这一种幻化仪式。”
恩娜道：“你说的是托斯莱恩吗？”
爱德先生回答说：“是的，他的战宠便是第一个采用不牺牲其他幻宠的幻化仪式的战宠。精灵