哪吒奋怒，大喝一声，叫“变！”
三头六臂。
恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面来打。
孙猴子见了，心惊道：“这小孩倒也会弄些手段！莫无礼，看我神通！”
好大圣，喝声“变！”也变做三头六臂，把金箍棒幌一幌，也变作三条。
六只手拿着三条棒架住。
这场斗，真个是地动山摇，好杀也：
六臂哪吒太子，天产美石猴王，相逢真对手，正遇本源流。
那一个蒙差来下界，这一个欺心闹斗牛。
斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁。
缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头。
火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。
大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。苦争数合无高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多数变，百千万亿照头丢。
猴王不惧呵呵笑，铁棒翻腾自运筹。
以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。
唬得各洞妖王都闭户，遍山鬼怪尽藏头。
神兵怒气云惨惨，金箍铁棒响飕飕。
发狠两家齐斗勇，不知哪个刚强哪个柔。
三太子与孙猴子各骋神威，斗了个三十回合。那太子六般兵，变做千千万万。孙悟空金箍棒，变作万万千千。
半空中似雨点流星，不分胜负。
正在混乱之时，孙猴子拔下一根毫毛，叫声“变！”就变做他的本相，手挺着棒，拖着哪吒，他的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。
哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃走，收了法，六件兵器，依旧归身。
败阵而回。
阵上李天王早已看见，急欲提兵助战。
不觉太子倏至面前，战兢兢报道：“父王！弼马温真个有本事。孩儿这般法力也战他不过，已被他打伤膊也。”
天王大惊失色道：“这厮恁的神通！与那魔天无异？如何取胜？”
太子道：“他洞门外竖一竿旗，上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，叫玉帝就封他做个齐天大圣，万事俱休，若还不是此号，定要打上灵霄宝殿了，”
“既然如此，且不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”
太子负痛，不能复战，故同天王回天启奏不题。
孙猴子得胜归山，七十二洞妖王与那六弟兄，俱来贺喜。
洞天福地，饮乐无比。
孙猴子却对六弟兄说：“小弟既称齐天大圣，你们亦可以大圣称之。”
内有牛魔王忽然高叫道：“贤弟言之有理，我即称做个平天大圣。”
蛟魔王道：“我称做复海大圣。”
鹏魔王道：“我称混天大圣。”
狮王道：“我称移山大圣。”
猕猴王道：“我称通风大圣。”
狨王道：“我称驱神大圣。”
七大圣自作自为，自称自号，耍乐一日，各散去了。
李天王与三太子领着众将，直至灵霄宝殿。
启奏道：“臣等奉圣旨出师下界，收伏妖仙孙悟空，不料他神通广大，不能取胜，仍望万岁添兵剿灭。”
玉帝道：“谅一妖猴，有多少本事？还要添兵？”
太子又近前奏道：“