戏台的大屏幕一变，金兀术和哈密蚩已经年老。
金兀术原配夫人亡故，金兀术感慨人生无常，有意在世时称帝过一把瘾。
军师哈密蚩苦劝称帝万万不可，一旦称帝便是众矢之的。金兀术大怒，不理老哈密蚩，独自寻续娶的年轻漂亮的大妃倾倒苦水。
这一切碰巧被阿布泰看到。
阿布泰这时已然出落的风流倜傥，战功卓著。但是因为自己是庶出，前面有太子金蝉子拦路，并无任何光明前途。
阿布泰一边唱一边定下计策，要一箭双雕除掉太子。
阿布泰找来自己的姘头，金兀术的小妾，二人东窗定计。
小妾向金兀术告密，说年轻大妃的丫鬟同哈密蚩有染，并有二匹蓝布为凭证。
年老的金兀术气急败坏，将哈密蚩打得死去活来，箭刺耳鼻，绑在大树上示众。
小妾见一计得逞，便再次告发。年轻漂亮的大妃不守妇道，同太子金蝉子有不可告人的丑事。
再下来的剧情就是达海的亲身经历，根本不用任何加工。案件越发展越离奇，一步一步扣人心弦。
最后在阿布泰的暗中推动下，暴怒的金兀术先斩太子，后废大妃。阿布泰摇身一变成了金兀术的左右臂。
屏幕背景再次变化，孤苦伶仃的大妃带着一双儿女度日如年。
大难不死的哈密蚩脚步蹒跚，拄着拐棍儿来探望太妃。
哈密蚩唱年迈的金兀术已然醒悟，召大妃回宫。
大妃唱对金兀术已然心死，不愿回去。
哈密蚩劝大妃以国事为重，为子女着想，最终劝动大妃。
在皇宫内金兀术对大妃推心置腹，唱道上次的事一定是有小人挑拨离间。金兀术怀疑是阿布泰暗中所为，但没有真凭实据。况且阿布泰对金兀术言听计从，金兀术已然误斩一子，不忍再犯同样的错。金兀术封幼子银蝉子为太子，嘱咐大妃在自己百年之后辅佐太子即位，不要记恨阿布泰。
话语言毕，金兀术驾崩。
还未从悲痛中醒悟的大妃刚走出金兀术大帐，迎面碰上率众臣来看望的阿布泰。
阿布泰独自入帐，出帐后宣称金兀术有遗诏，令年轻的大妃陪葬。
大妃如五雷轰顶。
大妃辩称金兀术特地遣哈密蚩招她回宫，已然封银蝉子为太子。
阿布泰搬出陈年旧账，反诬当年是大妃和哈密蚩有染，最后让丫鬟背了黑锅，因此大妃和哈密蚩二人的话都不可信。
大妃辩不过阿布泰，无奈之下最后只能承认自己假传圣旨，哀求众臣在自己死后照顾好自己的一双儿女。
阿布泰指天画地发誓会照顾幼弟，不断地逼迫大妃自尽。
大妃盛装坐在炕上，百般拖延，不忍离世，唱腔凄苦无比，经常是唱了半天，却只有一个语气词。
阿布泰终于在大妃唱完最后一句时失去耐心，亲手用弓弦勒死大妃。
阿布泰顺利成为摄政王监国。
当年告密的小妾前来邀功，被阿布泰摄政王一句话命令为金兀术殉葬。
为了灭口，阿布泰下令处死哈密蚩和赵大海。
哈密蚩与赵大海提前得到消息，二人分别出逃，阿布泰派人两路追杀。
一片萧瑟中，二人逃到当年的叶赫，在河边二人隔河不期而遇。
赵大海和哈密蚩互相吐露实情，感慨万千。
阿布泰的追兵越来越近，二人一个在河这头，一个在河那头，双双投河。
音乐响起，一个乐