那是一片特殊的世界，在那里原本两个孤立的世界交融在了一起。
其中一个是普通的科技世界，而另一个名为红世。
寻找着平贺才人的少女们穿梭于无数的世界，并最终到达了那里。
在那里露易丝和安丽埃塔分别以夏娜和吉田一美的身份寻找着平贺才人的下落，并最终相遇。
但是此时，平贺才人已经忘记了过去的身份，他的名字也变成了坂井悠二。
可是那个世界并不安全，因为与红世交织，名为红世使徒的存在，袭击了还没有觉醒过去记忆的平贺才人（板井悠二），这使他变成了一个被吞灭了存在之力的“火炬”。
一旦存在之力完全消失，平贺才人（板井悠二）将再一次死去，他的灵魂将再一次在多元宇宙中流浪。
而那样的话，露易丝（夏娜）和安丽埃塔（吉田一美）将不得不再一次启程，在多元宇宙中漫无目的的寻找。
所幸的是，不知什么原因，平贺才人（板井悠二）身体里早已被案放了红世的宝物“零时迷子”，成为了名为“密斯提斯”的非人生命。
每到晚上12点的钟声响起，在“零时迷子”的帮助下，平贺才人（板井悠二）的存在之力都会得到补充。
但是这也让露易丝（夏娜）和安丽埃塔（吉田一美）无法将平贺才人（板井悠二）的灵魂带离那个世界回到托里斯汀。
因为一旦离开了那个世界和红世，零时迷子将失去效果，而没有了存在之力的平贺才人（板井悠二）也将再次消失。
后来她们发现，原来这一切都是红世组织“化装舞会”的阴谋。
这个由红世魔王组成的组织目的是让红世的创世神，同时也是化装舞会盟主的祭礼之蛇复苏，并引导他们创造属于他们的新世界。
由于双拳难敌四手，哪怕露易丝（夏娜）曾经与红世的另一位神“天壤劫火”契约成为火雾战士也无济于事。
平贺才人（板井悠二）最终被化装舞会劫去并且成为了祭礼之蛇，就连露易丝（夏娜）也一度被化装舞会掳走并遭到软禁。
面对巨大的实力差距，少女们绝望了！
可就在这时一个意想不到的人出现了，那是一个被红世魔王们人称之为“多元宇宙的神敌”的黑发少女。
而她自称自己为“魔”。