攀登，不过虽然有云梯相助，但是悬崖毕竟是猿族的天下，虽然没有藤蔓，但是一只只猿猴利用悬崖上的一道道石缝，在悬崖的立面上跳来跳去如履平地，他们随手一挥就把一个牛怪推下悬崖，惨叫声不绝于耳。
牛魔王见状，一拍避水金睛兽，冲上前去，立在悬崖之下，仰望山顶，眼看牛子牛孙像下饺子一样落了下来，他一双牛眼气得通红，一按坐骑的脊背，纵身跳了下来，他抖擞精神，说道：“变！”只见他现出原身，却是一只大白牛，头颅大如山峰，眨眨眼睛，仿佛霹雳闪电，两只角耸立起来，仿佛两座铁塔，张开大嘴，两排牙齿就像几十把钢刀泛着淡蓝色的寒意。连头至尾，有一千多丈长，从蹄子到脊背，有八百丈高。
猿族们本来是居高临下迎战敌人，如今形势逆转，牛魔王变得比山还高，他们仰起头来只能看到牛魔王的下巴，牛魔王鼻孔里喷口气，也似狂风袭来。猴子们束手无策，只能坐以待毙，赤尻马猴在紧张地等待着，等待着狮驼、蛟龙倒戈相击的那一刻……
牛魔王狂笑着低下头，对着悬崖之巅的猴子们吹了一口气，顿时飞沙走石劲风扑面，有那定力尚浅的猴子被吹得东倒西歪站立不稳。牛魔王用轰隆隆的声音说道：“通臂老猿，你服还是不服。”也不等通臂猿猴回答，他又是一口大气吹来，这一次就连赤尻马猴都抵敌不住摔倒在地。
牛魔王低头，将牛角杵向赤尻马猴，可就在这时候，一个黄色的身影突然窜了出来，一下跳到牛魔王的背上，通臂猿猴看得分明，叫道：“小猕猴，小心啊！”
那正是一只小猕猴，浑身毛色金黄身手矫捷，他在牛魔王身上腾挪起伏，一会儿的功夫跑到了牛魔王的头顶上，然后横跨在他的鼻梁上，腰间抽出一柄利刃，向着牛魔王的右眼扎了过去，牛魔王大惊失色，使劲一甩头，将小猕猴甩落。
众猿族一声惊呼：“啊，不好！”
小猕猴身手了得，伸出手抓住了牛魔王的耳朵，一摆一荡又回到了牛魔王的脸膛上，再次挥舞利刃，牛魔王又猛转头，这次小猕猴有了准备，他迅速改变目标，将利刃在牛魔王脸上一扎，牢牢地固定住了。牛魔王皮糙肉厚，倒也不痛，但是猿族众猴见状，立即仿效，纷纷扑了上来，一个个攀到了牛魔王的背上。牛魔王大叫一声不好，立即缩小身形，人立起来，还是站在悬崖下面，一众猿猴纷纷从牛魔王的背上跳下来，唯独小猕猴一直握着利刃不放。此刻，他被牛魔王带到了悬崖下面，匕首也已经从牛魔王的脸上脱落，他拾起匕首发了疯一样冲了上去，牛魔王根本没把他放在心上，一脚踢出去，将小猕猴踢倒在地，说道：“找死！”他抡起混铁棍就要砸落，两腿却突然感到一阵剧烈的疼痛，仿佛被什么东西咬住了，似乎要扯掉他的肉来。牛魔王低头一看，原来蛟龙王背叛了自己，指挥鳄鱼、蜥蜴之属来啃噬自己。此时，左都尉破奴、右都尉稽粥也发现情况有变，立即率众围上前来，砍杀鳄鱼、蜥蜴，没想到狮驼部落的左贤王屈犁、右贤王薪射，一个变作斑斓猛虎，一个变作黄毛狮子，张牙舞爪地扑向了牛族，狮驼王本人则和蛟龙王一起倨傲地站在牛魔王跟前。
牛魔王恶狠狠说道：“狗东西，早就知道你们必有异心，本想灭了猿族之后再收拾你们，却没想到先遭了你们的暗算。”
狮驼王说道：“牛魔王，你一直蚕食各部落的领土，我们已经忍你很久了，今天不是你死就是我亡。”
“哈哈哈，来呀，亮兵器吧！”牛魔王大喝一声，掣出混铁棍来准备厮杀，但其实他自己心里清楚，方才现出本相已经元气大伤，此时战斗必输无疑，但若不应战，蛟龙狮驼势必趁虚而入，为今之计唯有强硬面对，希望能吓得二人知难而退。
万万没想到的是，天空中