黑水城，是西夏西北边疆的一处小镇，也是西夏女帝的直属领地。这儿因为孤悬塞外，并不适合生活，所以人口并不多，约有四五万人左右。
但是从三个月之前，这儿就被西夏国的直属禁军封锁起来，这儿的居民只能进，不能出。
住在里面的居民们不时看到大批大批的骑兵从别的地方开来，还不断地有粮草，车辆，武器运输到黑水镇的仓库里存储起来，运过来的粮食，足够居民们吃上好几年之多。
直到今天，这个谜题终于揭开了。
黑水城外，战旗烈烈，集结了三批人马。
其中一批约有一万多人，骑着健壮的蒙古马，身穿克烈部的服饰，正是桑昆手下的一万多克烈部落精兵。
另外一处约有两万来人，领军大将是辛弃疾，这一批是朔方城的精兵，各自神彩奕奕，装备精良，目视远方。
第三处也有两万余人，这处却是西夏国仅存的骑兵精锐，里面战旗密布，包含了西夏最强大的各个军种，包括“泼喜军”、“强弩军”、“铁林军”、““山讹””、“禁军”等诸军，多兵种合成的虎狼之师，都是精锐中的精锐。
却由札木合担任统帅，此时札木合为西夏女皇之夫，兼西夏兵马大元帅之职，统率这队人马，也算是恰如其份，此一战正是关乎西夏国运的一战，当然是倾全力出动。
战鼓雷过三遍，大军出动，其中辛弃疾和桑昆直奔克烈部的王帐而去，札木合率领的一队，却攻向狼山。
博尔术被成吉思汗策封为克烈草原留守，在此防范克烈部原有的部落势力反扑，已经有三个月了。虽然他将兵十万，但是多是草原各个部落派出的杂兵，并不能得心应手地使用。
真正能用的除了他的手下跟随至今的一万多人之外，就是原属克烈部的两个部族，各各将兵七千，一直为他鞍前马后，到处扑灭那些反抗者势力。
这天博尔术正在大帐中消息，突然得到探马来报，说是一百里之外有一大队骑兵席卷前来，领头的正是桑昆，所到之处，那些部落纷纷重新归降，并且派出自己的部属加入桑昆军中，声势越来越大。
博尔术就让传令官赶紧把依附他的两个克烈部族前来协防，依靠自己的百战精兵，他并不相信桑昆是他的对手，所虑之处倒是那些依附自己的草原部落，见形势不妙，各自扯旗造反。
对于另外的几万各部落的属兵，也派人前往通报，并告知他们道，如果不能及时率兵来援，一旦打败桑昆，大汗回转，必然要严加惩罚，不能让他们稍稍懈怠。
不出三日，桑昆已经领兵到达，而依附他的克烈部两部齐齐率兵来到了自己的附近扎营，却并不见领头的首领来见。
博尔术不以为怪，认为他们只不过是怀疑自己的能力，只要自己战胜桑昆，这两个墙头草一定会举兵来助。于是叫大家摆出战势，准备迎战。
战旗烈烈，箭光闪闪，博尔术出到营外，看到桑昆的一队又一队的散兵列在外面，不禁大笑，他指着对方的兵力对自己的手下说：
”桑昆久不作战，已经大不如前了，你看这样的战势，我只须三千人就可以把之冲散。“
部下都齐声附和，认为桑昆不过如此，但也不敢托大，于是点起五千骑兵，各持蒙古大箭，直扑桑昆阵前。
却说桑昆这几年来一意报仇血恨，手下这些将士也都是与蒙古有血海深仇的将士，一经接战，虽然不敌，但是却个个奋勇向前，一万人也能与这五千骑兵打得堪堪相等。博尔术的前锋并不能稍稍前进一点。
博尔术见到打成胶着，他皱了皱眉，不由得大声命令自己随后的两千亲兵奋勇向前。