自从人类战胜M族，overlord在宗雨的一击之下分崩离析之后，世界各地的生物由于M结晶而发生变异，不管是野兽还是人类，都可能成为巨型的怪兽。
人类国家在怪兽的不断攻击之下，小国纷纷灭亡，大国凭借超强的军事实力尚且能够苟且偷生，不过库存内武器的消耗速度也是远远高于生产速度，而且由于将大把大把的钞票用在制造武器上，人民的生活简直是苦不堪言。
而怪兽却是不断地冒出来，人类唯一没有立刻灭绝的理由是，这些怪兽并非能够互相协作的团体，和M族不同，怪兽们都是各顾各的，见面的时候，甚至会互相残杀，直到将对方吃进肚子里面为止。
所以，很多怪兽其实不是倒在人类的兵器之下，而是被其他怪兽给干掉了。
怪兽们无法协同作战的理由，很快就被一个叫铃木悟的神秘科学家公布出来，根据他的说法，怪兽之所以会相互攻击，是因为它们唯一的欲望就是吞噬M结晶，而怪兽体内都有大量的M结晶，它们相互之间就是对方饵食。怪兽之所以攻击人类，是因为细小到如同尘埃的M结晶随着空气飘散，扩散到世界各地，通过人类的呼吸进入人的体内。
现在世界上的人多数还没有变异，只是因为吸入的M结晶的量不够，但是从理论上来说，M结晶会随着呼吸进入人体，然后在人体内富集，当有一天达到临界值以后，人就会发生异变。从这个角度来讲，人类可以说总有一天都会变异成怪兽。
为了安全，富裕的家庭都安装了能够过滤M结晶颗粒物的空调，出门也必定会开着装有过滤空调的车出门，实在要待在外头，最好也是戴上昂贵的特制口罩，至于穷人，就只能当空气的干净的了。
况且谁也不知道呼吸多少年，才会达到变异的程度，很多人渐渐地就把这件事给遗忘了，就像过去一样生活着。
先不说随风扩散的M结晶尘埃，凶悍的怪兽却是实实在在的威胁。之后，在西方，教会那边传出了击败overlord的人类英雄宗雨其实是教会所属的圣殿骑士的消息，并且展示了教会所有的众多圣殿骑士，在如此强大的号召力之下，西方国家由于信仰和现实安全需求的考虑，纷纷聚集到教会的旗帜之下，组成了庞大的同盟国，圣教国。圣教国的版图包括欧洲，美洲，大洋洲，甚至是一些亚洲国家。
圣教国可谓空前庞大，不过还是有很多国家由于体制和信仰的关系无法加入圣教国，但是安全形势却迫在眉睫。这个时候，欧阳家的家主决定舍弃欧阳家世世代代流传下来的武功不得外传的家规，在各地开设武馆向非欧阳家的普通人传授武功，据说练了欧阳家的武功，凡人都能干死怪兽。
一开始根本没人信，时间长了，学武的人越来越多之后，大家都开始认识到，练欧阳家的气功达到一定的境界，的确是能够拥有和怪兽战斗的力量，特别是由于人们在吸收M晶体尘埃之后，体质普遍有了质的飞越，练起气来威力也是提升不少，一时间欧阳家在国内的地位越来越高，报名学武的人也越来越多。
不久之后，亚洲和非洲的众多国家都聚集在中国的号召之下，组建成了华夏国。和圣教国拥有圣殿骑士一样，华夏国也拥有自己的强大武器，那就是武者。
由于拥有同样的敌人——怪兽，圣教国和华夏国是属于合作的关系，不过两国内部，都是以对方为目标，不断发展各自的圣殿骑士和武者的数量，同时也开始努力拉拢一些闭关锁国的小国加入自己的阵营，比如日本。
日本这个岛国也是非常特别，由于信仰和历史原因，日本既不加入华夏国，也不加入圣教国，处于完全的闭关锁国状态，外界根本无人知道日本内部是怎么样一个情况，只听说日本在机