有得必有失，曹操自然不可能让智弦自由发挥，爱打哪里打哪里，曹操要求智弦优先攻打和曹氏势力接壤的地方，方便曹氏接管。智弦对此也同意，按照曹氏的要求，调整作战方案。此时的智弦势力和曹操势力处于蜜月期。
同年，曹操派使者周近侍玄玉璧出使匈奴，赎回流落匈奴12年的才女蔡琰。
蔡琰，字文姬，又字昭姬，汉魏间女诗人，是著名学者蔡邕的女儿，博学，有才辩，精通音律。她初嫁河东卫仲道，夫死回归娘家。公元192年，在战乱中她被掳掠到匈奴，后为匈奴左贤王所得，生二子。在匈奴生活12年后，才被曹操赎回中原。蔡文姬回到中原，根据记忆整理了亡父蔡邕4000卷书中400余篇，整理收集了其父蔡邕遗著，同时，她还作《悲愤诗》12章，情辞激烈真挚，哀婉感人。她的《胡茄十八拍》一共19章，郭沫若称赞它“实在是一首自屈原的《离骚》以来最值得欣赏的长篇抒情诗”。
智弦替曹操在北方奋战，曹操就心痒痒的想要攻略南方。八月，曹操进攻刘表，大军驻扎西平。
同时，孙权也在为巩固，扩大自己的势力而奋斗。孙权西伐江夏太守黄祖，结果江东鄱阳等地山越大起，孙权即刻还军平定山越。孙权命征虏中郎将吕范、荡寇中郎将程普等分头讨伐山越，又派别部司马黄盖、韩当等人扼守山越经常出没的郡县，不久平定了山越。
冬，建安、汉兴、南平等3县百姓起义，各聚众数万人。孙权命令南部都尉贺齐率兵进讨。贺齐使属县各出兵五千人，由各县县令率领，由自己统一调遣。贺齐连破农民军，斩其首领洪明，其他首领洪进、苑御、华当等皆投降。农民军6千多人被斩首，三县起义被平定。孙权平定山越，讨平建安等地起义军，安定了东吴。
公元204年，在智弦依然和袁氏兄弟打的难解难分之时，公孙度病逝。公孙度字升济，辽东襄平人。公孙度少时为辽东郡吏，后历任尚书郎、冀州刺史等职。董卓专擅朝政时，认命公孙度为辽东太守。公孙度到辽东郡后，以诛杀立威，郡中名豪大姓被灭者百余家。后来东伐高句丽（今朝鲜），西击乌桓，威名日盛。公元190年，公孙度见中原大乱，认为汉室将灭，于是自立为辽东侯、平州牧，依天子礼仪行郊祀天地、藉田等礼，又僭服天子之服，遂割据辽东。
公元204年，曹操表公孙度为武威将军、封永宁侯，公孙度将印绶置于武库，不予理睬，不久病死。
一年来，接连上百战，打的袁军上下没有喘息之机，败多胜少事小，让袁军上下武将难以接受的是，他们被玩弄于股掌之间，智弦要他们胜，他们才能胜，哪怕军队零落，士气低落也能战而胜之。智弦要他们败，哪怕他们士气如虹，装备精良，也是必败无疑。没有人是傻瓜，这些武将亦然，不要多聪明，只要智力在标准线上，都能看出这一点。
将帅被夺志，这战斗还怎么打？
看不到希望的袁军将领于是暗中和智弦书信往来，投靠智弦军。对此智弦自然是求之不得，有了这些武将的配合，那演戏就更加逼真，更加顺畅了。而且彼此之间有配合，也能麻痹曹操和袁氏公子，将这场戏演的栩栩如生。
袁军和智弦军你来我往，战斗的非常激烈，为了逼真，大量的死忠武将一个接着一个毙命沙场，袁军军队损失不小。但士族也是拼命了，极力的支持袁军。但袁军虽然发起了几个漂亮的反击战，一度击退了智弦军，甚至消灭了智弦将士超过“三万”以上。但智弦还是不断的征兵，始终压袁氏的军队一头，阵线稳步的推进。
智弦也是遵守和曹操的承诺，将攻打下来的领地一个个移交给曹操，让曹操派兵接手治理地方。在此期间，至少在曹操等人看来