下近四万将士两千余艘大小战船尽数举旗归降夏国。
高敬宗得晋国水师投降，在面见被举旗起义的晋军水师官兵生擒的谢石时，高敬宗这才发现原来他的水师中郎将祝英庭居然是谢石的侄子，谢道韫的弟弟。
高敬宗与谢万促膝长谈，费尽唇舌，终于说服谢石。谢玄与谢石叔侄皆归降高敬宗，这让褚蒜子异常惶恐，谢安劝褚蒜子与慕容雋划清界线，然而褚蒜子执意与燕国联合绞杀高敬宗。
褚蒜子命武陵王司马晞挂帅出征，领晋军攻打夏国东阳、谪仙谷以及决胜堡等地。
在决定夏国命运转折，还是乾顺二年七月，高敬宗命谢玄率领夏国水师以东晋降兵组建而成的第八、第九旅两个旅共一万四千军队，乘近千大小战船渡海北上，在辽河登陆。夏军水师两个旅一万四千余军队猛攻燕国旧都龙城。
经过三天血战，夏军攻克龙城。俘虏鲜卑人近六千余人。在八月中旬，龙城失陷的消息传至邺城，鲜卑人士气受挫。
从此之后，夏军从战略防守，转而进入战略反攻阶段。
一时间辽东、并州、关中、淮水两岸，已经完全化为一片混乱的杀场了。
无论是西凉、还是江南、人们观望着这一场大战，一开始或许还未曾花上太多心思，但到得这一步，它的出现和进展，已经没有任何人可以忽视。在大战发生的第二年，东晋已经调动近乎全部的力量投入其中，东晋政权的苛捐杂税猛涨、汉民北逃、民不聊生，起义的部队又再度兴起。
为了支持这场没有尽头的战争，燕国同样对汉人百姓进行残酷的剥削，同样也激起了汉人百姓的抗争。鲜卑人亦花了大量的部队镇压。
这场天下大战将燕国八十余万军队，晋国三十余万军队，以及夏国三十余万军队卷入，血流成河，堆尸如山。
乾顺三年四月，夏国第二师都都指挥使率部攻陷燕国南部重镇黎阳。随后，第三师田洛攻陷汤阴。
四月二十二日，第二师与第三师会师邺城城下。
四月二十五日，忧愤的燕国皇帝慕容雋死逝。刚刚当上皇帝不足三个时辰的慕容晔出城投降。
尽管慕容晔投降高敬宗，但是燕国并未至此灭亡。
慕容德在昌黎城登基建立东燕，而慕容垂则在晋阳登基，成立北燕。
不过燕国已经日落西山，高敬宗一直鼓励的夏国军器监的第一门火炮也在攻克邺城的四月二十五日正式出厂。
八月一日，夏军第一艘风帆式炮舰在不其出厂。
八月十五日中秋，高敬宗携带夏国官员正式迁都邺城，随即颁布诏书：“夏国不亡，高氏不绝，永不加赋。”
九月初，以谢石率领的十二艘炮船自长江突破晋军水师阻击，抵达建康城下。谢石炮打建康，司马聃与其母褚蒜子商量，在得到高敬宗的丹书铁卷承诺下，与九月底献城投降。
东晋灭亡的同时，桓温在巴蜀也自称蜀王。。
乾顺四年三月初，夏军攻入晋阳，灭亡北燕。慕容垂坠马而死。四月冉裕所部攻入昌黎，鲜卑余部两万余户投降夏国。
乾顺四年年底，夏军占领除荆、益。梁、雍、江五州之地的天下领土。
高敬宗正式遣使进入巴蜀，对桓温下达最后通牒。
夏蜀两国正式决裂，然而出乎所有人的意料，桓冲居然发动政变，软禁桓温，献蜀国五州之地投降夏国。
夏国正式统一天下。
(本章完)