去了战斗能力，杨宁在这过程中始终闭着眼睛。
靺鞨的损伤十分惨重，几乎已经被打得奄奄一息，这个在夏朝东境拥有悠久历史的民族已经到了灭亡的边缘，这时候杨宁做出了一个决定，他将一部分投降者作为俘虏带回了安东，让他们在安东生活，一些不肯投降的则将他们往北方驱离，还有一些愿意臣服但不愿离开故乡的就让他们继续待在原地。
至此，靺鞨一分为三，迎来了史上空前的大分裂时期，走向了各自不同的结局：迁入安东的逐渐被夏朝人同化，去往北方的在不断与夏朝的对抗、与其他国家的对抗中消亡，而留在原地的则在夏朝的控制下迎来了繁盛期，并在数百年之后，建立起了一个属于他们的真正的国家，这是后话。
南诏是南境新近崛起的国家，对于夏朝来说，它的一切实际上还在迷雾之中，考虑到今后少不了跟他们打交道，夏朝的这次军事行动要试探南诏实力的意思。
右天成军和左金天军在灭楚之战中配合过，他们又都是夏朝的中央禁军，南诏虽然早有准备，却错估了夏军的实力，也没有想到夏军的攻势会那么猛烈，所以他们在边境的防线一下子就被夏军冲破了。
在接下来的两个多月里，两支夏朝禁军紧密合作，在南诏的北部纵横驰骋、如入无人之境，南诏大军几次与之交手皆以惨败收场，夏军深刻贯彻了他们的战略目的。他们歼灭军队、攻破城池、抢掠粮草，从不在一个地方逗留。
蒙山被当做夏军的最值得依靠的屏障，而对于南诏来说，失去蒙山就意味着整个北部疆土都无险可守，只能任由夏军铁蹄践踏了。
前线败仗战报接连传来，大大刺激了南诏朝廷，他们在击败诸蛮之后即制定了攻灭楚国、又击夏朝的计划，只是一切都还来不及实施，夏朝就先下手为强灭掉了楚国，夺取了谅山要塞。
南诏本想趁着夏朝在楚地立足不稳发动进攻，获得对自己有利的态势，不料功败垂成、损兵折将。不过他们并没有意识到夏朝有多强，只当自己还未尽全力，便想继续积蓄力量，等来日再战。
他们很快预料到夏朝会发动反击，这回是在他们自己的土地上战斗，他们信心满满的制定了作战计划，可是夏朝的攻势进展之快已经超越了他们的想象，尤其是火器在战场上的应用，南诏大军几乎无法抵挡，导致一败再败。