【诺克拉德，寒风谷，威尔·乔】
威尔一行人，一进入寒风谷的地带，就被一种诡异的气氛包围。
原本湛蓝的天空，缓缓转为了深灰色，四周渐渐刮起了凄厉的风，不知从何而来的浓雾，遮住了前方的视野与后面的来路。
这里的树木，都长得非常惊悚，树皮斑白就像是死者皮肤，地上道路全部覆盖着坚硬的冷霜，模糊难辨。
胆小的弗兰，第一个开始发抖，他问：
“为什么非得走这条路？”
他的声音都在战栗。
阿尔杰骑行在前头，漫不经心地说：
“小弗兰，别一直问这个问题，好不好？我都回答你多少次了……”
“我知道。”
弗兰警觉地看着四周，道：
“你说这条路比较近，可万一迷路了，不就绕远了么？还有风声……为什么听起来这么恐怖？”
“弗兰，你这样说，我也有些怕了。”
威尔和弗兰同骑一匹马，被他弄得神经兮兮的。
威尔的目光，不停扫视周边环境，如果哪里跳出一个鬼怪来，说真的他一点儿也不惊讶。这种阴森的地方，没东西跳出来那才是不正常的。
那些阴影地带，加深了他的想象，不幸的是，他身后还坐着一个天生想象力丰富的游作家。
游作家说：
“你们知道吗，中土有很多讲鬼怪的故事……”
弗兰的眼中，闪着神秘的光芒。
“比如，那棵树，你们觉得它看上去像什么？”
威尔顺着他手指的方向看去，发现有一颗树，确实疑点重重。树干上的图案，看起来，就像一张人脸，而那些深色的部位，则像是干涸了的鲜血，从人眼的部位流出……
“中土有一种妖怪，叫做人皮妖。”
弗兰语气阴沉，道：
“他们是人皮做的，能够附着在任何东西之上，而且，他们非常擅长隐藏自己，一般人几乎没法发现。只有用手亲自摸一下，才能摸出不对劲的地方，因为皮肤的触感是非常特别的……但是，等人发现的时候，其实已经晚了……”
“唔，好可怕。”
威尔听得冷汗直冒。
结果静默多时的贝儿，却噗嗤一声笑了出来。
“奇怪，为什么你说的那个妖怪，我也听过啊。”
“啊？”
弗兰像是找到了知己，朗声说：
“那当然了，人皮妖还是很出名的，吓人也颇有一手。”
贝儿若有所思地说：
“看来，这么多年了，一些老故事，还是没有变啊。”
“是的。虽然中土在很久以前的浩劫中毁灭了，但它还是留下了许多珍贵的遗产。”
弗兰扶了扶圆眼镜，又说：
“对了，贝儿，你觉得中土真的完全消失了吗？”
贝儿侧着脸，回答：
“不是还有开明之地么，怎么能说完全消失？”
弗兰似乎还没说完：
“如果当时开明之地也一起毁灭了呢？”
贝儿很聪明，立刻就明白了弗兰想说什么。
她看了威尔一眼，道：
“无论如何，当时有两个中土的种族，离开了家园，来到了西土，他们应该算中土的传人吧。”
“可是，他们大多已按西土人的方式生活了。”
“却没有像西土人那样思考。”