岭回鹘，河西回鹘等部。到元末到明代，回鹘人逐渐分化和演变成现代的维吾尔族人。
汉文史料中“回纥”一词来自古回纥文，回鹘之名来源于部落韦纥、乌护。
788年，回纥改名回鹘，取义为“回旋轻捷如鹘”。回纥是铁勒诸部的一支，韦纥居住在土剌河北，乌护居住在天山一带。回鹘一度作为突厥汗国的臣属。
突厥汗国强盛时，回纥部落臣服突厥。743年，回纥汗国灭后突厥，统一铁勒诸部，回纥逐渐成为铁勒诸部的统称。840年，回鹘汗国瓦解，居住在漠北的回鹘部落大部分南下华北，其余部分分三支西迁，其中一支和天山一带的回鹘结合，还有部分回鹘部落依附黠戛斯。
回鹘后来因长期统治无道，于840年被所属部黠戛斯打败，回鹘贵族与部众大部分南迁，其余部分西迁。
南迁的回鹘贵族有乌介可汗，还有特勒十一人、内外宰相八人、尚书两人，还有可汗姐与回鹘公主。而西迁的回鹘贵族只有相一人、庞特勤一人。南迁的回鹘包括乌介可汗率领的近可汗牙十三部、特勒嗢没斯及相爱耶乌率领的五部、特勤那颉啜及相赤心率领的约九部。
南迁的几十万回鹘人与唐朝发生冲突，被唐朝张仲武、刘沔、石雄等人打败、俘获。
从回鹘的情况来看，其突厥化很有可能是从其臣服于突厥汗国之后或者是灭亡后突厥的之后出现的。
这也说明了回鹘人成为突厥语族，与突厥人本身有着一定的因由关系。
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10世纪末起，波斯人的萨曼王朝衰微，在内部纷争的情况下，领土内的突厥语民族逐渐得势，自称君主。到了该世纪的最后年代，布格拉汗的后嗣伊利克汗遂进入布哈拉取代萨曼王朝。这个王朝的势力达到天山南路的西部大概从这时开始。
据******教史家的记载，1043年有巴拉萨衷和天山南路的喀什噶尔附近突厥语民族一万帐皈依******教。这应是领有粟特地区的布格拉汗朝即喀拉汗王朝发展其势力于天山南路西部的结果。到该世纪末，喀什噶尔向的叶尔羌也传入了******教。
这从当地新出土的文书可以得到证明。该文书为伯希和所获，内为写有1096年日期的关于当地突厥人买卖土地的内容，当事人要在******教徒官员面前宣誓。用语为阿拉伯语，书式为******教徒中间流行的普通形式，署名混用阿拉伯文和回鹘文。这说明对不会写阿拉用文字的人允许使用回鹘文字．******教传播以前流行于天山南路突厥语民族中的这种文书的用语为突厥语，书式全模仿唐时的形式。由于******教的传播，才有上述这种变化。
******教在突厥语民族中的传播，象其它宗教例如摩尼教传播的情况一样，不单对他们的信仰，也对其一般文化的发展起了重要作用。如前所述，******教徒都要直接学习阿拉伯文圣典，随着******教信仰的盛行，阿拉伯文字和语言也在教徒中得到迅速的传播。从而在阅读圣典以外的用同样语言写的书籍并获得各种知识的同时，也为用突厥语用阿拉伯字母拼写著作开辟了道路。
著名的《福乐智慧》的发现就是这个势头的开端，为当地突厥文学兴盛揭开了序幕。此书为巴拉萨衮人尤素甫Yusuf于1069年在喀什噶尔写成，是献给哈拉布格拉汗的。依现存维也纳写本，全书由73章组成，用当时该地流行的突厥语韵文以阿拉伯字母写成。尚有用回鹘字母书写的抄本。这是为不懂阿拉伯字母的人专用回鹘字母抄写的。著者说此书主要是为王者写的，但也适用于民众。