九州北部横亘着自古不变的万里长城，它西起秦国北郡，东至雁北驻地，由西秦与北齐分而镇守。相对来说，北齐幅员辽阔，如横卧于九州北部的苍龙，守护着整个九州大地不被北部蛮族入侵，大部分长城都由他们防守。西秦虽说掌握有一部分长城，但因为他们主要的敌人是西部戎狄，所以对于长城的掌控并不是很上心。
自大周皇帝统一九州以后，黎民百姓承平日久，刀枪入库，马放南山，对于兵戈武备早已忘到九霄云外。但是不知道从什么时候起，北方出现了大股蛮夷部族，他们于漠北苦寒之地游牧，逐水草丰茂之地而居。这些人善于骑射，勇武非常，不过好在人口稀薄，纵然能够以一当十，也难以兴起什么风浪。最初的时候，这些游牧部落常与九州通商，用他们蓄养的牛羊骏马，狩猎的毛皮珍禽跟周朝人交换食盐、丝绸、铁器等日常用品，大家相处的也还算和睦，即便有一些小冲突，也是无关痛痒的小事。
就这样持续了很多年，游牧部族与周朝相安无事，各自发展。随着长时间的交往，大量的经济、政治、军事文化知识传入到了这些蛮夷部落，让他们的实力越发强大，人口急剧膨胀，随之而来的就是野心的出现。本来两国相互间还能保持友好，很难发生战乱，然而人心易测，天心难度，连续数年的大旱导致北部蛮族损失惨重，他们赖以为生的畜牧业受到了毁灭性的打击，大量牲畜因为缺乏牧草而死亡，这些牲畜死后的尸体堆积如山，很难处理，久而久之就腐烂变臭，渐渐引起了瘟疫。经济崩坏、恶疾肆虐，对于人口数量大增的北部蛮夷来说不啻于毁灭性的打击。
相较于蛮族恶劣的生活环境，位居其南方的九州大周子民则享受着风调雨顺带给他们的和谐安宁。九州本就富庶，大周又以农耕业为主，加上天公作美，连年五谷丰登，让南方成为名副其实的人间天堂。
一边是无间炼狱，一边是歌舞升平，毗邻而居却天差地别，嫉妒心以及求生的意念都使得北部蛮夷没有别的选择，只能挥军南下，抢夺粮食地盘，从此开始了漫长的北境战乱。
多年的和平生活让周朝的子民忘记如何排兵布阵，驰骋疆场。面对来势汹汹的蛮族铁骑，周朝北部可谓是门户大开，根本阻挡不了蛮族的烧杀掳掠。尝到甜头之后，蛮族对于战争就变得更加痴迷、执着，对他们来说，战争取代了畜牧，成为他们谋求生计的新事业。骑兵来去如风，强大的机动力让南方的甲兵望尘莫及，只能看着他们掳走大量的人口、钱粮，然后一骑绝尘而去。蛮族神出鬼没的游击战法让南方将卒头疼不已，可又实在想不到应对之法。
原本蛮族就多骏马，周朝需要马匹，也多是从北方采购，但是现在两国交兵，贸易也就自然终止了，这也就导致南方很难组织起如蛮族铁骑一般的骑兵集团，机动能力就更不能用之相比了。面对漫长的国境线，想要建立起有效的防线几乎是不可能的，首要的问题就是没有足够的军队，和平年代过的太久，连刀都提不起来的周朝子民哪里能组织起足供防守如此长的防线的人马？其次，即便只能能够凑齐这么多人，钱粮又从何而来，一天两天或许能支撑，但蛮族可不是一两天就会撤兵的敌人，势必就需要长期派兵驻守边境，但这样一来只会让大周国力日渐衰弱，时间一长，蛮族便可达到不战而屈人之兵。如果只是短期派兵镇守，一旦戍卒撤离，蛮族骑兵肯定会再度来袭，如此进也不是，退也不是，堪称两难。
也就是在这个时候，诸子百圣齐临北境，以无上法力铸造万里长城，然而城墙虽成，却总会无缘无故崩塌。诸圣知道此乃是因为蛮族中亦有圣境强者存在，他们可以轻而易举破坏长城，若是不解决这个问题，那么长城纵有万里，也不过形同虚设。就在这时，龙族、凤族的两位圣者挺身而出，以圣者血肉结合