终于到各使团上朝面圣，礼部终于松了口气。各使团主要成员在礼部官员的带领下，有条不紊的进入皇极殿，所有进贡的礼物就放在皇极殿广场由专门人士看管。以朝鲜代表团走在前面的进贡团依次在皇极殿站好，在行礼太监的指引下，乱七八糟地行完大礼。万历也不以为然觉得高兴就好。
站后不见，日本进贡团的小山行景就出班参奏。说“锦衣卫欺人太甚，不但收缴全部武器，而且出入还找二个锦衣卫跟着。”万历呵斥道“想那嘉靖年间，你们日本两个进贡团争相进贡。我宁波节度史好意宴请，不想席间你们二个进贡团却械斗，并把宁波节度使做为人质，焚烧宁波城。前事不忘，你们的武器出境自然原数奉还。”旁边那些官员心想，“这不就是踢在铁板上吗？现在锦衣卫圣意正隆。等着还有麻烦呢。”朝鲜进贡团金诚一又出班请求封朝鲜光海君，为朝鲜储君。万历皇帝以了解不深加以拒绝了。
等和每个进贡团团都交谈一番后。万历皇帝决定出去皇极殿，看看各国的礼物。
等到皇极殿广场，各国团长分别介绍了自己的特色礼物。有暹罗的乌香，撒玛尔汗的金发舞娘、鲁迷的汗血宝马，安南的麒麟。行云道长看着安南的麒麟心想“那不是长颈鹿吗。”正想揭穿它。却见小西行景带着万历来到日本进贡的武士刀面前，身后闪出三个武士来。
(本章完)