波之国，是一个国土面积狭小，没有忍村，武备力量薄弱的小国，而且还夹在了火之国和水之国的之间，生存环境十分艰难，不同于同样是小国，同样临近火之国，水之国的茶之国，涡之国。
波之国的大名是个十分胆小怕事的家伙，这些年夹在两个大国之间，谁也不敢得罪，自我欺骗自己，过着得过且过的日子，原本还算繁华的波之国在这么一个“英明神武”的大名的带领之下，渐渐的破败了下去。
几乎所有的波之国的财富都集中到了一个叫做卡多的商人手中，波之国的民众生活的十分艰难。
就是这么一个国家的民众，如今也随着国家渐渐的衰弱，人人也变得十分的胆小怕事了。
“呐！卡卡西老师！要不，咱们找几个土匪窝端掉吧，刚才那家伙还不够塞牙缝呢。”一道橘黄色的身影，嚣张的说道。
“白痴鸣人！”一个酷酷的帅哥说道，嘛，如果，上野启在这里的话，肯定不会说是酷，而会说是，面瘫！
果然如此，那道橘黄色的人影，听到了这句话，旋即就不爽，立刻回嘴道：“哼，面瘫佐助，你说什么呢！”
“哼”面瘫小帅哥不屑的撇了撇嘴，扭过头去，不回应了，好似多说一句，就会沾上傻气一般。
没错，这道橘黄色人影，正是刚刚从忍校毕业出来的，木叶下忍，漩涡鸣人，也就是上野启刚刚接到任务，出去的那几天，凑巧就忍校开始毕业考试了，漩涡鸣人虽然几经波折，也算是成功毕业了。
而那位被鸣人称为面瘫的家伙（其实，还是上野启偶尔有一次见到佐助，随口说了一句面瘫之后被鸣人记住了）就是木叶村宇智波一族的遗孤，宇智波佐助！也就是鸣人这个小队的队友了。
“鸣人，你胡说什么呢！”这时，一名披着粉色长发少女对着鸣人说道，这个少女正是鸣人小组的最后一名成员，春野樱。
“小樱。。。我。。。”鸣人罕见的没有顶嘴，只是一脸不服气的表情说着。
“哼。”春野樱扭过头去，不理鸣人，鸣人看到春野樱的这副表情，就一脸垮掉的样子，傻愣愣的了。
“嘛嘛，大家都是队友，要友好相处哈，况且，现在是任务期间，不要让委托人见笑了。”
说话的是一名，年轻的男子，年纪就约莫二十五六岁的样子，穿着木叶忍者的制式服装，脸上带着面罩，护额斜放，遮住了一只眼睛，此人，则是鸣人小队的带队忍者。
木叶精英上忍——旗木卡卡西！
是一个在各个忍村内都是知名人物的忍者，其实力，在各大影之下都是数一数二的存在，让他成为一个菜鸟忍者小队的队长，其实是有些大材小用了，不过这个小队成员身份的特殊性，就不必多说了。
四代的遗孤，九尾人柱力——漩涡鸣人，宇智波的遗孤，天才少年——宇智波佐助。
可以说，在木叶村内是极其特殊的存在，值得一提的是，宇智波佐助的成绩每一年都是年级第一的存在，而鸣人，虽然不是垫底，但是也的确是吊车尾了（分身术的考试，理论课的考试，鸣人从来就没有拿过合格的成绩过）。
但是就单论实战而言，鸣人绝对稳稳的压制宇智波佐助的。
当然，目前这一点，除了上野启以外，就只有带队的上忍旗木卡卡西最了解了，旗木卡卡西十分不经意的样子瞟了漩涡鸣人一眼。
脑海浮现了一道黑衣的男子，“启，应该是你了吧。”旗木卡卡西在内心念叨道。
在毕业之后，每个小组基本都会在指导忍者的带领之下，重新开始一次测验，大概类似于摸底考察这么一回事的存在吧。