段天涯和上官海棠回到护龙山庄养伤。这一日素心经过后园，恰遇成是非在找玉佩，素心答应帮忙寻找，却未找到，于是两人聊天，成是非问素心可有找寻和古三通的儿子，素心说已经过了二十年，寻找谈何容易。于是成是非建议陪素心去三里镇找程欢，素心应允。
就这样素心与成是非、云萝来到三里镇，成是非十二年前就在此镇长大，但无人认识成是非，还把他当成是来路不明的人，将他和云萝带到衙门。素心独自来到街上打探，一人告诉素心，三里镇变化很大，十二年前一场大火，造成全镇，死的死，走的走，有位兰姑宅心仁厚，在此开办孤儿院，而兰姑已年老，眼睛看不清楚，素心好奇去见兰姑，原来兰姑正是程欢。
二人相认拥抱大哭，兰姑说当年素心离开后，她没有银两，但竟在古三通埋剑的地格中找到一箱金块，便带着小孩走到三里镇上，开了一间染布坊，兰姑为怕有仇家追上门，所以便改了名字，不再叫程欢。素心焦急追问自己孩子的下落。兰姑说他长大了，并告诉他，自己是他的娘亲，为他取了个名字：成是非。
素心一听成是非三字，几乎晕倒，兰姑虽然看不见，但从素心的声音，知道素心一定见过成是非，素心要求兰姑见到非儿时，不能说出自己是他的生母，更不能告诉他，古三通是他的爹。兰姑答应了，并说出与成是非当年离散原因，原来当年一场大火，令她双眼熏盲，非儿也流落在外。
素心告诉兰姑，成是非未死，现在贵为郡马，兰姑听闻颇为激动，只是素心觉得事机未到，目前还不能和成是非相认。素心回京后，朱无视无暇陪她，因此特意找位婢女如如服侍。另一方面，素心与成是非朝夕相对，却不能相认，十分痛苦，便索性认为义子，称呼非儿，云萝也改称素心为干婆婆。但在庆祝素心收义子的酒席上，成是非与云萝竟起争执，云萝向太后哭诉，太后提议司空国舅替云萝夫妻说项，果然，司空国舅略施小计，即令成是非与云萝和好。
再说江湖之事，由于归海一刀入魔滥杀，江湖上举行了屠刀大会，少林、峨嵋等武林正派中人也跟他们组成屠刀大联盟。此时，曹正淳、少林方丈了凡大师、峨嵋掌门夜雨师太等驾到，了凡表示佛门戒杀生，既然捉到杀了空大师凶手，该由国法处理，请曹督主决定好了，曹正淳认为应该先严加审问，看看护龙山庄有没有主使他犯案的幕后人，众人觉得有理。
此时，上官海棠和成是非赶到，洛菊生跃出，向二人施出少林大力金刚指，成是非的肩头中正，凹了一个洞，成是非与曹正淳起了争执，正缠斗之际，朱无视与了结来到，了结转述了空大师遗言，嘱咐他必要为一刀解魔，故与神侯同来，要领一刀回去化解身上的孽障。
了结德高望重，朱无视气势迫人，众人只好让他们带走一刀，曹正淳不忿，问如果一刀再度出手为恶，用魔刀杀人，责任谁负？了结表示愿意承担。就这样了结带走一刀来到少林，取出少林佛祖除魔丸给一刀服食，然后要再教他念安心经，暂时控制阿鼻道三刀魔毒，但接下来一刀还需念七七四十九日安心经，每次心魔发作，再服佛祖除魔丸。
而素心坐立不安，等成是非回来，此时，朱无视偕成是非进来，成是非以自己中了少林叛徒的大力金刚指，左肩受伤向素心撒娇，素心紧张。
朱厚煊无语至极地看着自己这个同母异父的哥哥，多大的人了。同时表示了结大师已用少林疗骨散为他疗伤，应不会有事。另一方面，了结向一刀讲述雄霸天下的来历，说一刀吸收了刀法中的怨毒，不能自持，才会不能控制自己，大开杀戒。
再说曹正淳咽不下气，于是启奏朱厚照说魔头犯案危害治安，凶手已查明就是归海一刀，昨日本已擒获，可是却被朱无视强行放走