兵卫之力招降美浓三人众。转过年，织田信长出兵稻叶山城，在众叛亲离的情况下，斋藤龙兴兵败被俘。此后信长迁居稻叶山城，并开始在“天下布武”的名义下开始了统一日本的战争，为太阁日后登上巅峰，打下了坚实基础。
1568年，前征夷大将军足利一辉被三好氏杀害了。他的弟弟足利一昭来到美浓国寻求援助，织田信长听后大怒，便以援助将军家为名出兵上洛。同年，太阁改木下藤吉郎为木下秀吉。两年后，在打败三好家之后足利义昭被拥立为将军。随后织田信长又以违抗将军命令为由出兵越前国朝仓家，织田信长征朝仓义景时，遭到浅井长政的突袭被迫撤退，中途在金崎得到盟友浅井长政的背叛暗示，途中又不断受到浅井军攻击，木下秀吉主动负责殿后，保护织田信长和德川家康安全撤离，由此，织田信长开始完全信赖木下秀吉。
五年后，也就是1573年，织田信长终于击败了浅井长政，浅井长政自尽而亡，浅井的旧属全部归了织田家所有。三十七岁的木下秀吉因卓越的军功受封近江国今滨城城主，领浅井故领北近江二十二万石，成为二十二万石的大明，木下秀吉把将城改名为长滨城，开始跻身于战国群雄之列。同时他取织田家名将柴田胜家与丹羽长秀名字中各一字创造出一个新的姓氏——羽柴，从此便称羽柴筑前守秀吉了。
三年后羽柴秀吉支援北陆柴田胜家对抗上杉氏，丰臣秀吉见胜家占下便风立即撤离了，结果导致胜家在手取川之战中大败而归，使柴田胜家和织田信长对他有所不满。这年，他又在在织田信忠的指挥下，参与了攻击松永久秀的战斗，并大获全胜。次年，赤松则房、别所长治、小寺政职臣跟从织田信长之下，丰臣秀吉受命攻略中国地方，任播磨国国主，根据城为姬路城，受命后不久别所长治及荒木村重便背叛了织田信长，羽柴秀吉受命与他们展开战斗。
1579年，羽柴秀吉用威逼利诱的方法使宇喜多氏完全臣服于织田氏，1580年别所长治和荒木村重战败，别所被捕，切腹自尽；荒木逃离，全家被织田信长诛杀。丰臣秀吉开始与毛利氏及山名氏交战，攻下了鸟取城、三木城、高松城等重要据点，丰臣秀吉在此发挥了长时间包围战城池战法——断粮，使敌军提早开城投降。“鸟取断粮”这样的著名战役不仅遏止了毛利的东进而且迫降宇喜多直家，甚至毛利也难以招架。可以看到，此时的太阁大人，虽然依旧忠心与织田信长，但是，已经有了自己的主见，一旦织田信长死去，他绝不会再服从于任何人了。
1582年，距离我们的故事开始还有十年，46岁的柴羽秀吉正率三万兵力进军备中，途中遇到其部将正在攻毛利军高松城。高松城是天然要害，四周都是沼泽。丰臣秀吉的军师黑田孝高建议引水灌城。秀吉接纳此意见后以破格高价动员邻近村民，花了十二天的时间在高松城沼泽地带四周筑起一道三公里长、七公尺高的堤坝，然后引来河水，让高松城成为浮在湖中的水城。十天后，吉川元春、小早川隆景率领一万五千援军赶到，却只能在俯望丰臣军的山上布阵，无法动弹。因为只要丰臣军捣坏堤坝一隅，浊流很可能吞噬整座城池。举旗造反的明智光秀于当天写了一封机密文件，派人送至毛利军，要毛利军千万不能投降。不料密使不知道高松城已陷于水攻，西下抵达高松城时根本无法进城，并误闯丰臣阵营被捕。丰臣秀吉于6月3日夜晚十点左右便得知织田信长的死讯，而此时织田信长的其他的心腹并不知晓，可以看出他的消息网已经渗透进了织田部多么的深，他的心里，一个多的计划已经悄然孕育。
之后听从军师黑田官兵卫的建议，决定隐瞒噩耗，立即和毛利军讲和。毛利军正在苦苦挣扎之际，被突如其来的议和给惊呆了，担心秀吉拖延时间，等待织田信长会带援军赶来，