两百年前，武当道士—高山，在悟出一种依靠吸纳月亮星磁、采补男女纯贞，‘吸阴摄阳’的荒诞武功《练虚真经》之后，遭受到正道与武当所排斥被逐出道门。《练虚真经》的修炼方法虽被非议，但其可速成的时效性和威力的霸道性，却在短时内，就已将旁门左道中人招个桃李满天下。在道消魔长的趋势下，高山终被群起而攻，为免遭到剿灭，他逼不得已要离弃秋梧山而逃亡。无处容身的高山，遇到殊途同归的‘流求半妖’水姬，在同病相怜下两人一拍即合，并走到尚属荒凉的恒山上去藏身起来。避过耳目幸免于难，高山与水姬专心去闭关寻突破，终于创出震古烁今的‘弯刀十斩’和‘挪移秘笈’两大绝世武功。
朝夕相对，花好月圆之下自当是瓜熟蒂落，高山与水姬亦诞下彼此的心血结晶—高凡。爱子高凡见世之日，谁料竟是潜藏败露被正道追杀之时。两人虽强，但奈何却顾此失彼，爱子高凡不慎被敌人劫去用来要胁。为确保母子安全，高山只得接受被逐出中原的交换条件。离开中原之后，一家三口并没有返回流求去，他们到了在离卿寄居的水姬妹妹—璃水幻怪﹒水玲珑的‘白水宫’那处。
转眼多年，高山与水姬眼看着高凡逐渐成人，以前的一切恩怨仇恨，抱负心结，亦早已被这种温馨幸福的生活所化解，而活泼好动的高凡，更深受水玲珑的宠爱而尽得所传。高凡成年后，凭着高山的‘弯刀十斩’和水玲珑的‘柔水流’两大绝学，创立‘冰月教’，高山与水姬夫妇两人，也退居至幕后搀扶。在休养生息的期间，高山铸造出‘斩龙刃’和领悟出‘弯刀十斩’的‘后五斩’，而水姬为避免只合适女子修炼的独门绝学失传，亦将‘挪移秘笈’辑录出来，以备遇到适当人选时倾囊传授。高凡一身绝学本已是所向无敌，可惜命中注定，偏要让他邂逅一个惹祸的中原女子……溺爱致痴心蒙蔽，高凡将‘挪移秘笈’奉送来取悦她。
一失足成千古恨，练成之日，‘冰月教’终被那中原女子杀夫夺位。空来恶耗，高山与水姬悲愤顽抗，但终究是年老力衰，怎敌得过已修炼成威力无俦‘挪移秘笈’的年轻女子。水玲珑虽及时赶到助拳险胜击杀那女子……但水姬却已舍身抗战返魂乏术，退隐后仍落得这惨淡收场，高山丧失妻儿自当是迁怒中原。高山拿着水姬佩戴的‘天宇令’，悲愤下将‘冰月教’改号为‘邪教’，誓要回归中原去肆虐泄恨。
邪教回归，到处天翻地覆腥风血雨，在人人自危，散乱势寡的影响下，中原武林正式陷入有史以来最黑暗无光的艰巨时期。高山血洗五年之后终肯罢手，戾气减退并非是已杀个够本利，一切只因为高山经已垂垂老矣。在回首大半生的际遇时，最令他感到遗憾的，就是练武不精导致妻儿丧亡，为了这个遗憾，他决定将邪环和冷月刀，交给挑选出来的教主继承人！腾出时间让自己去闭关，将‘挪移秘笈’、‘柔水流’、‘弯刀十斩’与‘练虚真经’的精粹结合起来苦心研究。皇天不负有心人，高山终突破研究出更利害的‘虚幻水镜诀’。在‘虚幻水镜诀’、‘挪移秘笈’、‘柔水流’、‘弯刀十斩’这四大绝技的神威下，邪教更是如虎添翼，震慑武林长达百年。四大绝学虽是举世无匹，但传至灭天邪主的那一任教主时，更胜过‘弯刀十斩’的前三门绝学就开始殒落。
灭天邪主自知天资去到练成‘弯刀十斩’后就会行人止步，为免遭退位者练成来篡位，遂决定在接任时破先例、立新规。此后，邪教教主的继承人，就必须斩下前教主的首级来‘举首示威’，才算是备受推崇的众望所归。心胸狭隘的灭天邪主排除后患，还颂下任命，劳师动众去四出搜罗天下间最坚固的金属物件，来铸造出‘天灭战甲’助威。灭天邪主为要确保能击败‘弯刀十斩’的上四层绝技绝对失传…因此狩猎配戴着水姬嫡传饰物‘天宇令’，象征