万象，联邦贸易代表处。
蔡元定用铁签拨动灯芯，让油灯更亮一点。
老挝照明很少用蜡烛，北部的森林中出产可燃树脂，当地民族从龙脑香科乔木中提取灯油，与外界交换。
蔡元定桌上铺着一幅金三角与中国云南地图，他正向后江府写报告。
从天朝云南出发，不计滇南区域沿红河河谷出安南几条道路。滇西出境有7条路可通行军队。
一、腾密路，腾冲至密支那（此时没有密支那，这条路通向孟拱）。
二、陇川宣抚司（德宏州陇川县）出铜壁、铁壁关，永历皇帝与高文贵出境的道路。
三、瑞丽向东南至缅甸木邦，巩昌王白文选攻缅之路。
四、孟定府向西至缅甸木邦。
以上4条为云南去缅甸的路，明朝在西南与缅甸打了数战，谁打赢了是个扯皮话题，但结果很明显，明朝丢了数万平方公里土地。
前些年西营初入云南时，为边境土司赋税与缅甸有几次小规模冲突，其后双方保持了克制。
滇西剩余出境三条路在金三角，均在车里宣慰司（西双版纳）。
一、车里宣慰司勐腊经旧岭隘行140里至猛辛（老挝南塔省芒新），渡打丙江走湄公河谷，又经猛润隘行150里至琅勃拉邦芒温。
二、车里司乌得向东南，经整法隘至千补掌，再过猛乌可达安南。
三、贡象下路。
大理向东南走哀牢山南麓至景东府（普洱景东县），景东1日路程至镇沅，2日路至车里宣慰司界，2日路至车里普洱山，2日至一大川原，4日至车里宣慰司景洪城，车里西南行10日至八百媳妇宣慰司（清迈王国）。清迈继续向西南行1个半月至西洋海岸，摆固莽酋之地，即下缅甸勃固。
以上是南诏起就存在的古路，在中国境内的终点是大理。
元朝新开景洪、橄榄坝、普洱、元江、临安府（建水）至昆明的道路，这让元江县成为云南南部地区的十字路口，很要害。
以李定国、白文选为领袖的残余明军活跃在澜沧江（湄公河）以西地区，通过这些道路与外界接触，各路明军纷纷涌入上缅甸，在阿瓦至蒲甘一带掳掠。
缅军很强，战象数百，骑兵数千，火枪手上万，其核心是葡萄牙人训练的西式军队，军中有大量葡萄牙雇佣兵，但他们的主力驻扎在南部与暹罗对峙的前线，北面军力空虚，难以与分布广泛的明军作战。
在韦温，一支小规模缅军战败，守卫阿瓦的孟族士兵趁机不断开小差，进一步恶化缅甸北部的局势。
联邦与缅甸没有外交关系，通过英国、荷兰人传回的消息是上缅甸情况很混乱，商业几乎完全停止了。
缅甸给永历及随从的待遇不算差。
现任缅王平达格里好心接纳永历皇帝却没换来好结果，平达格里也没有调回南部军队与明军决战的计划，这让缅甸贵族与军队对此十分愤怒，缅甸都城暗流涌动。
暹罗零散收容到一些小股明军，大部分是从缅甸退进暹罗的永历直属人员，老挝琅勃拉邦收容到100多李定国的部下。
老挝人把这部分明军送到万象，蔡元定从明军得知定国之前在车里，收取西双版纳的粮食，刚刚离开，大约在孟艮一带活动。蔡元定先行派出使者，经琅勃拉邦北上，寻找李定国。
蔡元定将写好的报告装入信风，以红腊封缄，第二天派人送回后江府。
联邦军队在万象休整，苏里亚旺萨秋收后动员，集结40头战象和6000军队，其中一半为后勤部队。