1492～1495年间，在斐迪南的推动下，西班牙一改历史上的反应迟缓，从哥伦布发现新大陆开始，西班牙在为期三年的时间内，迅速地开始建立起它的美洲帝国。3年内，10000多名西班牙人——其中半数为屯垦兵团——移居美洲新大陆，控制纽芬兰、魁北克、新斯科舍半岛、纽约、伊斯帕尼奥拉岛、波多黎各岛、科隆至巴拿马湾、塞古鲁港8处据点，面积20多万平方千米，相当于后世的英国。这已经超过葡萄牙五十年来的成就。葡萄牙人要去的只是早已存在发达文明社会的东方，而西班牙则发现了一个新世界。
不过，这个新世界也并不是完全的蛮荒之地。譬如，南美洲的印加帝国，此时也正处于最强盛的顶峰时代，不断扩张。
有点诡异，在西班牙的强大力量压向美洲之际，美洲的传统帝国并不是可以摧枯拉朽随时收割的，它们也越来越强大。
但不一样的是，印加帝国已经快到发展的顶点了，而，西班牙的崛起才刚刚开始。
……
1495年8月30日。
厄瓜多尔，基多附近的一座山坡上，印加帝国第十一位皇帝瓦伊纳·卡帕克坐在金轿上，身后有一千多名佩戴金饰的贵族跟随。8万印加大军，把基多古城包围得水泄不通。
“两年了……”皇帝瓦伊纳·卡帕克居高临下，望着自己威武雄壮的大军，和摇摇欲坠的基多城，不禁感叹，“北方的战事终于可以告一段落了！”
瓦伊纳·卡帕克并不敢认为自己现在的功绩就足以比肩父亲和祖父，但他相信这是一个良好的开端，在他的领导下，印加帝国，必定将走上又一个巅峰！
……
印加，是南美一个神秘的帝国，它最初的真实历史与神话传说交织在一起，难以区分。
……
第一代印加王曼科·卡帕克是公元1200年前后的一位聪慧、富有谋略的印第安人，他利用未开化民众的愚昧，让人们相信他和他的妻子玛玛·奥克略·瓦科是太阳神的儿女，从而在库斯科附近建立起一个安第斯山脉小国印加，并且建立了库斯科城，创立了崇拜太阳神因蒂的宗教信仰。
他征服了周边数个部落并要求它们皈依太阳神教。曼科·卡帕克创立了印加的基础，在位三四十年去世后，他的遗体被民众填上防腐剂，上古印加人民将曼科·卡帕克当做神的子女来顶礼膜拜。
到了第四代印加皇帝，梅塔·卡帕克时期，印加的历史稍微“真实”起来，基本上可以当成正史来读了。第五代印加皇帝，卡帕克·玉潘维，是印加帝国征服之路的开创者，他带领印加人从库斯科谷地向太平洋海岸进发，首先开始征服海岸。印加开始成为一个强大的国家。在版图扩张的过程中，国王变成皇帝，皇帝的权威不断扩大。
至第八任印加皇帝，维拉科嘉之时，他已经以主神的名字作为自己的名字，可见印加皇帝已经到了人神合一的地步。然而，这一时期，对印加也是一个风云激荡、跌宕起伏的时代，印加帝国先是扩张，然后却又一度遇到亡国的危机。
维拉科嘉年轻时带领印加人进行征服，把版图扩张到20万平方千米（印加帝国全盛时期版图的十分之一），成为南美一个强大的帝国，但到他晚年时，印加的强大却遭到邻国的警惕和觊觎。昌卡人从北边，科利亚人从南边，同时对印加帝国发动进攻。
昌卡联军尤为强大，他们首先征服克丘亚人，然后进一步南下，1438年，昌卡军兵临库斯科城下。
当此危急时刻，年迈的皇帝没有了当年的斗志，只能带着储君乌尔科逃离了世代的首都库斯科城。
眼看印加帝国就要