上老君渐感玉帝雄心勃勃，也渐渐生出嫌隙。
如来佛祖历来想传法中原，借以广大佛法。但道教以此为讳，卧榻之旁岂容他人鼾睡，一直严加防范。佛祖无计可施，自孙悟空大闹天宫之后，虽被镇压五行山，但不过是小惩而已。世间邪魔见此无不欢呼雀跃，看透天庭软弱好欺，只待兵强马壮之际，便要反天自立。过了数百年，群魔势力大振，恰逢凡间乃是司马晋朝一统天下，尊奉天庭旨意，崇道弃儒，那先师儒家每况愈下。自晋朝历经八王之乱后，人主昏聩、国力空虚，无力抵御外敌，只在东南偏安一隅，因此世间便有五大妖魔乱世，天庭亦不能遏制。那些妖魔驱役西北恶族，长驱直入进入中原，瓜分天下。怎奈那恶魔以杀人为乐、以人肉为食，搜罗汉人，称为“双脚羊”，对炎黄之后大开杀戒，对汉人女子，夜则**、昼则烹食，竟有一日斩杀十数万汉人之事。恶族所杀汉人，总计不止数百万，实乃开天辟地始无有此发指之事。北方之地，尸骨成山、血流成河、礼器崩塌、神州陆沉，汉人有亡国灭种之灾，残留不过四百余万人，史称“五胡乱华”。
天庭盛愤、道祖震怒，乃遣下众神投入凡间，驱逐妖魔。那大神投入魏郡内黄冉良之宅，是为冉闵，一十二岁上阵杀敌，深得当时胡王赞赏。那冉闵果断敏锐、勇猛多力、所向披靡。掌权之后，为匡扶汉家基业，连下三道杀胡令，一日之间，便有数万羯人被杀，汉胡之间，无月不战，中原之地又复尸横遍野，其中多有外族百姓，亦有被滥杀之人。恶族惶恐，只得逃亡，只不过妖魔凶横，众魔联手，卷土重来。那冉闵足智多谋，屡战屡胜，眼看中原大定在即，却有西教僧徒劝说冉闵轻敌冒进，最终被斩杀遏陉山。然冉闵死后，陈尸之地周围七里草木皆枯、蝗灾大起、久旱不雨。胡王大惊，前往祭祀，追封冉闵为武悼天王。祭祀之后，忽降大雪，过人双膝，彰显天意。只不过苍天不公、造物不仁，因冉闵滥杀，天庭令其要承受千古骂名。后世论曰：冉闵虽有滥杀之罪，却是因胡人滥杀而起，挽狂澜于危难，救华夏于倾危，威名受诟，实乃千古奇冤。
那佛祖见眼看天庭懦弱，分裂日盛，中土纷争，便觉有机可乘，但是不宜亲历风霜东渡传法，唯恐天庭上下因畏而聚，团结一致与佛家作对。恰在此时石猴出世，佛祖因此便引石猴到菩提老祖处。那菩提老祖虽然与佛祖有所恩怨，但传扬佛法之大事面前，菩提老祖却不敢妄为。待授了石猴一些本事之后，本想遣他下山，保金蝉子西去取经。如此，一来可以绝天庭悠悠之口，二来也显得佛法贵重。不想那石猴兽性不改，竟然大闹天宫，以致无法收场。想那石猴，纵有天大的本事，天庭一上仙便可收伏，但玉帝为防道教各元老居功自傲，不肯委派而已。因此才会令托塔天王率兵擒拿。
玉帝虽然忌讳佛家，但对三清一派也是忌惮，想周旋于老君与佛祖之间，坐收渔翁之利。那托塔天王李靖，三子俱是擎天玉柱、架海金梁，之中还有两子为佛教大神，因此玉帝想拉拢李靖一家。此举正合李靖之意，想那李靖是太公封神之时肉身成圣的，资历甚高，虽无十分本事、建树，但膝下三子各个法力广大，也正因此，三清道祖恐李靖一家拥兵自重、震动朝纲，因此封神之后，始终未肯授爵升迁。如今同仇敌忾，玉帝如有李靖之助，号令三界则多一臂膀，李靖若得玉帝栽培，摒开三清掣肘则名正言顺。
菩提老祖何尝不知这其中玄妙，但如今非比往昔，孙悟空乃皮外之痒，而这李成道乃是肱股之患，不可同日而语。菩提老祖坐化，也是为了怕引火烧身而已。成道畏惧老祖手段，脱离桎梏后急于奔命，一刻不敢停留，因此对世外之事毫无知觉。
看看十年将尽，三界一片安宁，成道渐渐胆大，乃命应天在此守护，自己前往希夷岛拜见福君。如若福君应允