洛克李也通过了考验，作为凯真传弟子，凯连八门遁甲都教给他了。洛克李的钢拳已经颇有凯的风采，虎虎生风获得了考验人的肯定。
回到凯面前，惹得凯痛苦流涕，真情流露：“青春真是太好了，你们也终于可以正式迈入忍者的行列了，准备好接收真正的挑战吧，接下来我们三班要接更危险的任务了。”
三人点头，他们三班要先走一步去往忍者的世界，正式迈步走出村子。
忍者学校，新的学生虽然比三班慢，不过这些晚辈可是会奋起直追的，他们也将迎来毕业。
时间匆匆而过，转眼间同学们就要各奔东西了。
鸣人偷偷地看着春野樱，沉迷在她那一头长发中，在忍者学校的学习过程让鸣人有了两个目标，一个是成为火影一个是春野樱。
不过怎么看这都是鸣人为了不让人嘲笑自己而定下的目的，并非他真心的愿望。虽然他还是个孩子，不过鸣人已经敏锐地感觉到大家都渴望什么，权利和美人。
权利让人畏惧，美人让人羡慕。鸣人不知道这到底代表了什么，但他知道只要有了这两样其他人就不会再嘲笑自己是‘吊车尾’的了。
其实鸣人的成绩还行，特别是忍术。杜兰的封印可没有缺点，鸣人不会受到九尾查克拉的影响，能很平稳地提炼查克拉同时还能使用忍术。但以理论课和文化课的成绩来说，他根本不可能毕业。
要毕业了，但鸣人还没有表白呢，甚至可以说他和春野樱还没有说过几句话呢。春野樱可是一个十足的尖子生，她和吊车尾不可能有什么交集，她的目光永远在班级中最出色的孩子身上。
宇智波佐助，虽然村子里的人都说宇智波家族专门出叛徒，但对于孩子来说宇智波佐助简直是无可挑剔的同学。英俊，实力强大，气质高冷。
不仅仅是春野樱，同班的山中井野也对宇智波佐助垂涎三尺。
宇智波佐助却对女孩子没有任何的兴趣，他的目标只有一个：为家族雪耻，杀掉那些让家族蒙羞的两个叛徒，杀掉自己的亲生哥哥。为此自己努力修行，可惜却还是不能得到战胜哥哥的力量。
佐助偷听自己父母关于自己的谈话，他们说自己的实力比那个男人差太多了，在自己这个年纪，那个男人已经是上忍了，而且以纯青查克拉开发了很多S级的忍术，佐助的愿望不过是蚍蜉撼树。
不过佐助也是年轻，加倍努力修炼就是要为家族正名。
毕业考试，果然还是鸣人最痛苦的一环，特别是笔试，他是完全不知道该这么写，看着卷子上的问题一个答案都没有，笔重千斤，难以落笔。
总之鸣人完蛋了，根本不能毕业。
“校长大叔，为什么我不能毕业？”不过鸣人是谁，可是天不怕地不怕的家伙，明明是笔试一塌糊涂，他倒是有勇气来找杜兰理论的，还一副理所当然的表情：“其他人都毕业了，为什么只有我不行？！”
杜兰哭笑不得，难道怪他添加文化课程害得鸣人不能毕业？“我早就说过要你好好学习，是你自己当耳旁风的。”
“我一定要毕业，不然的话就不能和小樱一起离开学校了。”鸣人喊道：“我一定的毕业。”
“那是你的问题，不要把自己的过错怪责到他人身上。”杜兰向鸣人挥手，将他传送到了其他地方，不让他在自己面前聒噪。
鸣人看着周围的环境就知道自己是不能改变杜兰的心意，知道自己不能毕业闷闷不乐。自己真的成为吊车尾了，现在同学们一定在嘲笑他不能毕业：“可恶！”仰天长啸，把周围的行人都吓了一跳。
在暗处却有某个人默默地监视鸣人