距离龙头战争只剩下一年不到了。听上去时间尚且充裕, 但一旦想要开始准备，便会发现再怎么准备都不够。
【森鸥外】现在已经彻彻底底地让港口Mafia成为了横滨地下世界中的龙头老大——远远比原世界中的早。
武装侦探社的社员们也陆续加入了侦探社，至于森鸥外……现在已经彻彻底底地习惯了扮演好人了。
如今横滨的不少人都不由得为这对森氏兄弟的遭遇而感概不已。一个地下黑医兼情报贩子如今竟然成了武装侦探社的社员, 可另一个医者仁心的教团医生却成为了港口Mafia首领，真可谓是造化弄人了。
辉光之镜则进入了平稳发展的时期。
作为持有异能开业许可证又和现任港口Mafia首领有着密不可分的关系的组织, 辉光之镜成为了一个特殊的中立组织：一个真正的、纯粹的, 向所有真心实意加入的教徒敞开大门, 为所有人传播知识, 但从不参与任何争斗的组织。
在以往跟随着爱丽丝的【森鸥外】成为了港口Mafia的首领之后, 人们发现爱丽丝的身边跟了两个教团收养的孩子：芥川龙之介与芥川银。
根据当初的情报，芥川兄妹都是【森鸥外】从擂钵街亲自带回来的孩子, 在辉光之镜总部接受爱丽丝的时候亲自教导。不管是作为爱丽丝的护卫与门徒的芥川龙之介，还是作为爱丽丝的秘书的芥川银, 都向敢于挑战辉光之镜的狂妄之徒展现了自己的力量。
然而, 自从辉光之镜拿到了异能开业许可证，【森鸥外】就再也没参与过任何辉光之镜的事务了。人们都认为，芥川龙之介兄妹是【森鸥外】留给爱丽丝的后手。
而辉光之镜的使徒，“先知”太宰治，长期跟着【森鸥外】行动, 却一直没有正式加入港口Mafia。
作为“先知”的太宰治的异能力的具体效果与发动机制至今成谜，但太宰治已经以极其年幼的年龄就让横滨地下世界中比原世界还早地流传起了这句话：“对于太宰治的敌人来说，最可悲的事情就是与太宰治为敌。”
众人皆知，太宰治是爱丽丝收养的孩子，却被送往了【森鸥外】身边。
结合【森鸥外】当初将自己带回来的芥川龙之介和芥川银送到爱丽丝身边的行为, 让知情人不禁为辉光之镜教团的远见而感到惊叹。
爱丽丝当初也曾考虑过是否要去主动接触中原中也。
中原中也, 知名的战力天花板, 军方的异能实验体, 作为荒霸吐的载体，中原中也拥有名为污浊了的忧伤之中的重力操纵的异能。
擂钵街的大爆炸也是因荒霸吐的力量而起。
被青少年自卫组织“羊”捡到的中原中也为了报恩，成为了羊之王，为“羊”提供庇护。然而，“羊”的成员们越发贪得无厌。念着以往的恩情，中原中也最终还是一次又一次地选择了退缩。
这一情况直到在首领的【森鸥外】的介绍下前往辉光之镜治疗自己的失忆症的港口Mafia成员兰堂找上了中原中也才结束。
失忆的兰堂前往辉光之镜后，在爱丽丝的引导下成为了辉光之镜的教徒之一，随后通过唤醒代表解明的灯，顺利地恢复了记忆——完全的。
在擂钵街爆炸之中失忆的兰堂，原名魏尔伦，法国前谍报员，后将名字送给了自己的搭档，同样也是异能实验产物的魏尔伦，改名兰波。
随后，在爱丽丝的指引下，兰波前往擂钵街，并且在找到了中原中也后将其身世与实验相关情报交给了他。并决定留在他身边，
身为法国的谍报员的兰波知道了中原中也的现状后，对于“羊”感到十分不满，选择了插手。
再怎么说都是前谍报员，兰波很快就结束了中原