二十六、长臂国:那里的人手臂很长,喜欢在水中捕鱼,喜食鱼。
二十七、三身国:国中的人长着一个脑袋和三个身子。
二十八、一臂国:国中的人只有一条胳膊、一只眼睛和一个鼻孔。
二十九、奇肱国:国中的人只有一条胳膊和三只眼睛,眼睛分阴阳,阴眼在上,阳眼在下,都骑着有花纹的吉良马。
三十、巫咸国:国中的人都是巫师,他们右手握一条青蛇,左手握一条红蛇。
三十一、女儿国:这是一个以女子为中心的国家,男子反穿衣裙,作为妇人,以治内事;女子反穿靴帽,作为男人,以治外事。女子的智慧、才能都不弱于男子,从皇帝到辅臣都是女子。
三十二、轩辕国:国中的普通人就是寿命短的也能活到八百岁,修士则是万寿无疆。长着人的面孔和蛇的身体,尾巴盘绕在头顶上。
三十三、白民国:国中之人皮肤白皙披散着头发。白民国有种野兽叫乘黄,形状像狐狸,它的背上有角,骑上它就能有两千年的长寿。修士则是万寿无疆,修为越高的人寿元越高。
三十四、肃慎国:那里有种树叫雒棠树,中原地区有圣明的天子出现,那里的人就会用雒棠树的树皮来做衣服。
三十五、长股国:国中人都披散着头发。一种说法认为长股国叫长脚国。
三十六、无启国:国中的人并不繁衍子孙后代。传说无启国的人心脏不会腐朽,他们死后一百二十年又可以重新化成人,所以不需要生育。
三十七、一目国:国中的人长着一只眼睛,眼睛在脸的正中间。还有一种说法认为他们像普通人一样有手有脚。
三十八、柔利国:国中的人只有一只手一只脚,膝盖长在后面,脚背比脚尖低。还有一种说法认为柔利国也叫留利国,国中人的脚是反折着的。
三十九、深目国:国中的人眼眶很高,眼睛深深陷在眼窝里,总是举着一只手。
四十、聂耳国:国中的人都能够驱使两只有花纹的虎,都用手托着自己的两只大耳朵。聂耳国孤悬在海外的岛屿上,能看到所有海里出产的怪物。
四十一、夸父国:国中的人都身形高大,右手捏着条青蛇,左手捏着条黄蛇。
四十二、跂踵国:这里的人走路双脚都不着地。
四十三、龙伯国:那里的人都是巨人,力大无穷,万寿无疆。
四十四、君子国:君子国的人穿衣戴帽腰间佩剑,吃野兽,听候使唤的两只有花纹的老虎在他们身边,君子国的人喜欢谦让而不喜欢争斗。君子国有一种薰华草,这种草早晨开花傍晚花朵就凋谢了。
四十五、青丘国:这里的人吃五谷,穿丝帛。青丘国出产一种狐狸,长着四只脚和九条尾巴。
四十六、黑齿国:那里的人牙齿是黑的,吃稻米也吃蛇,有一条红蛇和一条青蛇在身旁。
四十七、雨师妾国:国中的人皮肤都是黑色的,左右两手各握着一条蛇,左边耳朵上穿挂着一条青蛇,右边耳朵上穿挂着一条红蛇。还有一种说法认为雨师妾国在十个太阳的北面,那里的人身体是黑色的,有人的面孔,两只手各托着一只龟。
四十八、玄股国:国中的人大腿是黑色的,穿着鱼皮做的衣服吃海鸥,有两只听从驱使的鸟在他们身边。
四十九、毛民国:国中的人全身长毛,力大无穷。
五十、劳民国:国中的人身体是黑色的,他们拿野果和草做食物。这里还有种有两个头的鸟。有人把劳民国称为教民国。
五十一、枭阳国:那里的人长着人的面孔,嘴唇很长,皮肤的颜色是黑色,浑身有长毛,脚跟在前脚尖在后,一看见人就笑,左手拿着一根竹筒。
五十二、氐人国