上文说及帖木儿欲伐大明，可是却畏惧于大明的一众异人，不敢贸然行事。帖木儿私下暗想：若是自己一方也有异人相助，那么攻下大明，岂不是水到渠成？
就在帖木儿有此想法之时，一个妖精突然联系上他，并对他承诺，游说妖界协助帖木儿攻下大明。这让帖木儿大喜过望，他简直不敢想象，这竟然是真的。
于是，帖木儿对这妖精说道：“上仙，你若是真能助我攻下大明，到时我比会划出一个地界，做您的领地，让你在此永享太平。”
妖精闻后暗自想道：帖木儿，你果真是贪欲无比，虽是已经建立了一个庞大的帝国，却还不满足，居然想攻下中国，成就自己的一番丰功伟业。你自己或许还不知道，本尊不仅要帮你对付大明的那些异人，还要将你架空，成为我的傀儡。本尊要取代你，成为人妖两族的共主。
这个妖精与帖木儿各怀鬼胎，都坐着春秋美梦。可是他们都没意识到，他们的野心都不会成真，大明的那些正义的异人将会阻止他们，彻底粉碎他们的阴谋。
帖木儿心中的这些异人，就是指的大明朝的“镇妖司”一干英雄，他们自“镇妖司”成立后，勇斗邪魔，闯出了一片名声，就连远在中亚的帖木儿，也听闻了他们的名号。
帖木儿忌惮“镇妖司”的各位英雄，迫不得已与妖精结下联盟，只不过他并不知妖精的身份，便问妖精道：“上仙，你我既然已经结盟，不过我却不知道你的高姓大名，来自何方门派？”
妖精听后，微微一笑道：“大汗，我与你一样，皆是世上的英雄人物，老夫不才，妖界之中都称我为金蟾。在其中的地位，也较为高等，可谓是一方霸主。”
原来，与帖木儿私下交易的这个妖精居然是金蟾，他自在黑山不敌江逸侠，偷偷逃走，便一直怀恨在心，想报复江逸侠等人。
可是，金蟾的能力毕竟有限，以他一人之力，又如何颠覆大明，更别说消灭人类世界。故此，金蟾想在人类世界找到一个同自己狼狈为奸之人，一起勾结，来篡夺人类世界的控制权。
金蟾盘算起人类世界的各位君主，觉得帖木儿是个不错的人选，他知道帖木儿不仅胸怀异志，而且身具极强的军事能力，可以说是成吉思汗的继承人。不过，更让金蟾看重的是，这个帖木儿也是个利欲熏心之辈，与自己是一丘之貉。正所谓臭味相投，这两个心存异志的阴谋家，一接触上，便成了彼此欣赏的盟友。
金蟾与帖木儿经过一阵谋划，建立了联盟，便由金蟾前去寻找妖精，帮助帖木儿对付“镇妖司”。金蟾知道，在“盘古界”一共有五方妖精势力，而在西方妖精首领的乃是“大力牛魔王”。于是，他便想游说他帮助帖木儿对付大明。
“大力牛魔王”在妖界中，可是一个资历极深的超强存在。早在多年前，他与蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王及美猴王，七妖结为兄弟，自称平天大圣、覆海大圣、混天大圣、移山大圣、通天大圣、驱神大圣、齐天大圣等七大圣。
这七个妖圣，个个神力无比，不仅在妖界中所向无敌，即使在“盘古界”之中也是极强的存在。于是，他们七人不服从于上界神仙的管辖，竟然揭竿而起，做了反对神人的中坚力量。
他们其中的“齐天大圣”美猴王孙悟空，由于一些原因，获得了超于大道之力的力量，成为了“大圣皇”。“大圣皇”带领着七大圣，一路披荆斩棘，一直杀上了“大罗天”，并击败
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了五大老祖。可是，不知从何处，冒出了叫“爷”的神秘人物，居然击破了“大圣皇”的道心，是孙悟空永远没了这种超强力量。
孙悟空被破了道心，被释迦牟尼佛压在了五行山下，最后被唐三藏救下，随他一起远赴西天前去