”、“雅”、“颂”的歌咏结束以后，鲁国人又请季札观赏乐舞。季札观赏了《象箾》、《南籥》之舞后说：“虽然舞姿优美，但是总觉得有些缺憾。”然后，又观赏了乐舞《大武》，季札评论说：“真是优美啊！大周的盛德，就应该是这样的！”
在观赏了商汤的《韶护》之后，季札说：“这乐舞很能展现圣人的气度，但在德行上还有应当完善之处，圣人实在难做啊！”季札在看了《大夏》之舞后说：“此舞真是优美！既能勤于王事又不居功自傲，非大禹谁属？”最后，季札看了虞舜的《韶箾》之舞，动情地说：“德行善美至极啊！犹如上天无处不覆盖，大地无物不负载。这样美好的品德，有谁能及？能看到这样的乐舞，已经到了极致。就算还有其他什么乐舞，也不会再欣赏下去了。”
季札离开鲁国之后，又出使到了齐国。在齐国，他遇到了晏婴，并劝晏婴说：“如今齐国的国君未定，政局很不安稳，大位一日不定祸患就不会停止。你最好辞去官职，上交封邑，才能全身远祸。”晏婴听了季札的话之后，就经由陈桓子交出他的封邑和职权，也因此免于在栾施与高强的内乱中被害。
离开齐国后，季札又来到了郑国，并见到了子产。季札与子产二人一见如故，情同知己。于是季札对子产倾心而谈：“现在掌握郑国政权的大夫骄奢淫逸，任职不会太长了，郑国的国政迟早会由你来掌管。你以后一定要遵照周礼办事，不可使郑国因不守礼制而败亡。”
季札接下来到了卫国。在卫国，他结识了公子朝、公子荆、公叔发、史狗、史猷等人，并且与这些人十分投缘。于是季札感叹说：“卫国有这么多的君子，国家是不会陷入动荡的。”季札在离开卫国到晋国的路上，半路寄宿在了戚地，而这里正是孙文子的封邑。季札来到这里后，听到孙文子鸣钟奏乐，便说道：“听说孙文子此人向来恃才傲物、强词狡辩，从来不以德服人，像他这样的人难逃厄运。现在卫献公大丧期间，国君尚未安葬，他却在这里奏乐享乐，已经犯了大忌，境况太危险了。”第二天，季札就离开了戚地，而孙文子听到了季札说的这些话之后，追悔莫及，从此以后就再也不听音乐了。
季札到了晋国之后，十分欣赏赵文子、韩宣子和魏献子，并说道：“晋国的未来以后就要落在这三位大夫手里了！”在离开晋国前，季札又对叔向说道：“现在晋国国君奢侈靡费，而国内又有很多大夫有实力、有才华，晋国将来很可能被赵、魏、韩三家所控制。你正直无私，又不肯屈从于别人，所以要谨慎做人、小心做事！”
季札周游诸国回国之后，吴国的情势也发生变化。吴王余祭在位十七年后死去，传位于三弟余昧。然而余昧即位仅四年就不幸离世了，在他临终之前，特意申明要让四弟季札继承王位。但是季札硬是不肯接受王位，最后躲了起来。无奈之下，吴国人便推举余昧的儿子僚继承王位。然而，这却引起了公子阖闾的不满。公子阖闾是吴王诸樊的儿子，他认为既然季札不肯为王，那么按照他们兄终弟及的方式，也该轮到自己当王。因而，公子阖闾开始了夺权斗争，并最终使人刺杀了僚，自己成为了吴国国君，也就有了历史上著名的吴王阖闾。
季札看到这样的情势，便痛心地说：既然已经成了这样，只要先王寿梦的香火不断，吴国社稷不绝，我也没有怨言了，先哲之道告诫我们，谁当国君就应当就听命于谁。于是，季札到吴王僚的墓前哭祭吊念，并汇报了出使的经过。然后，季札就安守在自己的职责之上，听命于吴王阖闾的指令。
（本章完）