民国5年，袁世凯死去，北洋军阀逐渐分化为直、皖、奉三大派系，直系冯国璋在英美的支持下，控制长江中下游的苏、赣、鄂及直隶等省，皖系段祺瑞在日本支持下，控制皖、浙、闽、鲁、陕等省，奉系张作霖以日本为靠山，占踞东北三省。因无人具有足够能力统领整个北洋军队及政权，三大派系都在外国列强操纵下，割据省界导致分裂，尔吞我并，争斗不已，以军队为主要力量在各省建立起势力范围。
黎元洪继任大总统职位后，与在中央掌实权的段祺瑞争权夺利，发生“府院之争”。1917年7月，张勋应黎元洪“调停”之邀，率三千“辫子军”入京，复辟帝制，激起全国人民的反对。段祺瑞以“功臣”自居，重任国务总理，掌握政府大权后，继承袁世凯的衣钵，屈膝卖国，企图建立皖系军阀独裁统治，激起资产阶级革命派及西南军阀的反对。1917年8月，孙中山任中华民国军政府大元帅，随即讨伐段祺瑞的第一次护法战争拉开帷幕。在北洋军的镇压下，北伐军受挫，加之军政府内部的矛盾，1918年5月孙中山愤而辞职，护法战争失败。
1920年直皖战争，直系军阀利用民众的爱国情绪和皖系同其他派系的矛盾，联合奉系军阀，打败皖系军阀，把持了********，扩张了地盘。湖南一军阀统领吴宪带领的队伍接连拿下三座城池，获得上峰嘉奖，吴宪回到营地，大肆犒赏官兵，英俊潇洒的方轩在战场上骁勇善战，连端几个火力据点，让大队人马长驱直入，获吴宪奖励晋升为营职，同门堂兄方民也晋升为连职。夜晚在营地张灯结彩，大开盛宴，酒肉淋漓，官兵们猜拳喝酒，你敬我干，吆喝声此起彼复。吴宪率家中妻妾姨太太一众女眷坐在中庭主桌，女眷们有的骚首弄姿，有的略施粉黛，有的献媚妖娆，唯有三姨太落落寡欢，抽着香烟，吐着烟圈，既不敬酒，也不奉迎，冷眼看着身边的人吃吃喝喝。吴宪身边的付侍卫先前在陪同吴宪去戏园看戏时，就被三姨太的姿色吸引倾倒，奈何吴宪看中三姨太后下手强夺，几乎捆绑式的将三姨太迎娶进了门，自已只好扼腕叹息。此时付侍卫趁机走进三姨太，举着酒杯向她敬酒，三姨太瞄了他一眼，只是把酒杯举了一下，并不喝，回手又放在桌上，付侍卫尴尬地喝了一口后知趣地离开。
在右边的副桌上，方轩、方民兄弟二人被同桌的官兵邀着敬酒喝酒，恭喜二人升职，方轩、方民一一谢过，酒过三旬，两人脸色微红，逐约起辞谢过众人，走到主桌去给吴宪敬酒，三姨太略一转身看到方轩，顿时被方轩英俊风流倜傥的容貌吸引，手中的香烟掉落在地上也没察觉，又眼一直紧盯方轩，看着方轩经过自己身边时，故意碰落手中的酒杯，酒洒在了自己的衣裙上，慌忙站起身来，方轩吃了一惊，忙不迭向三姨太赔礼道歉，站在一边的付侍卫远远地把这一切都看在眼里，随手将抽着的香烟狠狠地扔在地上，方民看到方轩这一状况，悄悄拉着方轩走回到座位上。
一日方民收到家中来信，要他兄弟二人抽空回家祭祖。自离开老家加入直系军阀后，兄弟二人从最初的小士兵干起，一路摸爬滚打，多次参加战斗，出生入死，屡建奇功，逐渐获得赏识，一路荣升至今，他二人总想着立功受勋后好回家光宗耀祖，因此出来后一直从未回过老家。现在有了这等荣耀，回家看看，让老太爷老太太高兴高兴也值。方民看完信后兴致勃勃地去找方轩商量回家的事，走进方轩的营房，只见床上桌前空着不见人，逐转向门外寻找，见到一个勤务兵忙询问，勤务兵告之刚才看见方轩在营房后山花园里，方民逐循路前去找寻，穿过一条被茂密的竹林遮掩着的石径小路，登上一座假山，在假山石背后的狭窄通道处，竟看见方轩同三姨太在一起，三姨太身穿绿荷长裙，挽着头发，鬓角边插一小凤簪，浅施胭脂，倚靠着山石，不停地用手帕