萧远山离开了，去了辽国，寻找萧峰，准备向他坦诚一切。
而后，他没有陪伴在萧峰身边，而是当了头陀，云游四方，修桥补路，帮助穷苦，余生积善行德，再没做过一件恶事。
慕容博被扫地僧化去了满心的野心大志，尽归于无，“大彻大悟”，在少林出家修行，从此世上再无他半点消息。
神山上人见证了扫地僧与林平之的巅峰对决，再不敢找少林寺的麻烦，一辈子窝在清凉寺不出。
而鸠摩智虽然因为林平之的嘲讽，内心隐隐觉得他融汇少林七十二绝技的方法可能有问题，但他没见过林平之与扫地僧巅峰一战，仍对天下第一念念不忘。
于是他继续融汇七十二绝技，终于融的连小无相功都彻底出了问题，一身暗伤，内力鼓荡无法平息，这才真的怕了，又去少林，希望找到问题所在。
却好巧不巧的，遇到林平之本尊分体再上少林，想与扫地僧再比试并坐而论道。
林平之见了鸠摩智的模样，又是好笑又是无语，心说我等你这一身功力也等很久了。
于是俱神凝体用北冥神功抽干了他一身内力，别说，鸠摩智虽然胡来，但他习武资质没得说，小无相功出问题是出问题，但真的被他融合七十二绝技时，练的浑厚无比，倒是让林平之抽了个爽。
而鸠摩智功力尽废，却也因祸得福……小无相功与心脉牵连，但他练歪了的小无相功，却连这点也跟着歪了，小无相功散去，却也未伤及心脉。
倒是捡了条命回来，也随着功力尽去，散了心头贪嗔痴三毒，灵台清澄，返回大雪山大伦寺静修，未再出寺一步，再也不沾染红尘。
而萧峰，也和阿朱一起，在辽国遇到了打猎游玩的辽帝耶律洪基，和一场史称重元之乱的叛乱。
萧峰大发神威，射杀了楚王耶律涅鲁古，生擒了楚王的爹，皇太叔耶律重元。
正所谓功高莫过救驾，萧峰又英武非凡，宛若天上神将一般威风凛凛的英姿，让耶律洪基大为赏识，竟直接封了萧峰当南院大王，掌管辽国四十八部族中的六院部兵马。
这个世界的耶律洪基，却与林平之记忆中的天龙故事有很大不同，而是更接近他的历史原型。
也就是没有那种雄心勃勃，气吞天下的野心，而是“为人仁柔，讳言兵，不喜刑杀”，他个人对宋朝没兴趣，边关跟宋朝多有摩擦的，都是部族的行为，他个人是力主与宋朝交好的。
于是萧峰这个南院大王，当的还挺顺心，他跟耶律洪基一个想法，都是宋辽交好，避免刀兵干戈。
就这样，萧峰见过萧远山，知道了当年种种事情后，一阵唏嘘，但他爹都放下了，他自然也放得下，就此踏踏实实的在辽国在朝为官。
然而耶律洪基虽然喜爱和平，但却不是个明君……明君不就野心勃勃了么。
耶律洪基笃信佛教，大兴寺庙，劳民伤财，因此压榨诸多女直部族，却任由完颜阿骨打的部族壮大，为今后埋下祸根。
而且他喜好享乐，纵情声色犬马，又识人不明，接连重用奸佞小人，任由奸相耶律乙辛祸乱朝堂。
终于萧峰当了南院大王十余年后，耶律乙辛野心篡位，谋杀太子，萧峰因此受到牵连，中毒被囚，乙辛想要屈打成招，严刑拷打将他打得奄奄一息。
阿朱逃回江南求援，但这时林平之云游四方去了，逍遥三老也都不在，李青萝自然帮不上忙。
阿朱无法，又想要去求慕容家……却才发现慕容家已经破败了。
当年少林事件之后，因慕容博的事情传遍天下，一夜间慕容家在江湖上的名声就变得臭不可闻，别说再招揽江湖豪侠，就连原本招揽的都散了大半。
慕容家一时间人人喊打，后来一群