就这样益州，荆州被刘备拿下，至此隆中对诸葛亮规划的前期被刘备实现。
庞统则和赵云返回荆州，本来是准备让黄忠返回，但是黄忠执意要留益州，只能换成赵云和庞统一起返回荆州，在黄忠看来，汉中的张鲁是个威胁，少不了一场大战，黄忠的人生信条就是一千个来，一千个死，他已经不想在继续碌碌无为下去，都已经这个年纪了，大不了就是一死而已，战死沙场才是最高的荣耀。
时间一晃几个月过去，在这期间发生了许多事情，张鲁面对刘备的进攻，无奈只能选择投靠曹操，曹操知道这个消息后，离开派夏侯渊前往汉中和刘备大军对峙，而庞统和赵云已经返回荆州。
双方大军在汉中这里对峙不下，谁也奈何不了谁，夏侯渊等人有汉中粮草作为支援，并不用太过于提醒我，但是刘备粮道比较远，长时间下来恐怕会先撑不住，于是刘备决定殊死一搏，直接领大军登上了定军山，这一下子直接化被动为主动，同时补给线又拉长了许多，但是出发时，诸葛亮让刘备放心做就是了，后面有自己，于是刘备带着法正，张飞，登上了定军山。
张郃收到曹操的命令，曹操让张郃前往巴西郡把百姓全部迁移走，于是张郃趁双方不注意，偷偷领兵前往巴西郡，不曾想这一举动，早就已经被刘备等人发现，刘备派张飞前往迎战张郃，两人宿命一战不可避免，此一战张郃被张飞打的丢盔弃甲，就连自己都差点被张飞所斩，要不是最后跑的快，哪里还会有小命。
并且张飞成功阻止了张郃迁移百姓的行为，张飞留下了一部分兵力在此，自己则返回刘备处。
本以为会一直僵持不下，但是前方鹿角被烧，夏侯渊居然亲自带兵前去修补，法正抓住这个机会让张飞领兵阵斩夏侯渊。
张飞本以为是一员小将前往修补，待到靠近以后才发现是自己的老丈人，而夏侯渊也认出了张飞，但是两人现在在战场上各为其主，于是两人在鹿角处交战在一起，夏侯渊不敌张飞，被张飞生擒，这要是换做其他人在这种场合下就不是生擒夏侯渊了，而是当场斩杀了。
张飞带着夏侯渊返回刘备军营，刘备自然也是知道张飞和夏侯渊两人的关系，并没有怪罪张飞。
曹操在知道了夏侯渊被张飞生擒后，放弃了襄阳这边的战场，留下曹仁，李典，李通等人应对关羽，自己则亲自带领兵力前往汉中。
曹操到来后和刘备大军相持数日，不过也奈何不了刘备，刘备大军拒不出战，而曹操那边的襄阳战场，关羽连连得利，于是曹操万般无奈之下，只能做出放弃汉中的想法。
就这样汉中被刘备占领，而占领汉中之后，自然要确立为汉中太守，在场众人都以为刘备会任命张飞为汉中太守，就连张飞自己都以为会是自己，主要是因为这里的位置太过于重要，但是刘备做出了一个所有人都想不到的决定，把汉中太守交给了魏延。
就连魏延本人都感到十分吃惊，刘备询问魏延有没有信心。
得到刘备任命后，魏延不卑不亢地说：“若曹操带倾国之兵而来，我为大王却之；若偏将带十万万人来攻，我为大王吞之。”所有人都为魏延的豪言所震撼，而事实上魏延还真的做到了，并且后期王平依靠魏延留下的布置，成功击退曹魏十万大军。
刘备这里同样收到了关羽那边的战报，刘备十分高兴，但隐隐的又感觉哪里不对劲，一切太过于平静，江东那边丝毫没有任何动作。
这个时候群臣劝谏刘备称王的表书，接二连三的传到刘备面前。
刘备自然不肯，但在诸葛亮带头领导下，刘备最终只能同意，封为汉中王。
而就在这件事发生没多长时间后，关羽威震华夏，打的曹操一度想迁都避其关羽的锋芒。
司马懿这个时候建议