到屋子里几乎空空如也，只有几个还没有收拾好的箱子。一个新买的摇篮尚未拆封。
屋外走廊上传来笑声，房门被打开了，威尔全身湿透，拎着四袋食品杂货走进来，他的妻子约瑟芬跑进屋里接电话。
约瑟芬：“你好！”
威尔一边脱掉湿淋淋的衣服，边看着约瑟芬接电话，似乎很在乎妻子的反应。
约瑟芬继续，听电话：“是的，他在家。”
她把听筒递给威尔，神情关切。
约瑟芬告诉他道：“你妈妈。”
威尔接过电话，他似乎预感到不会有好消息，表情显得有些凝重。
威尔听电话，嘴里不停地回应。
约瑟芬脱掉湿外套，她的手下意识的放在了隆起的肚子上，显然她怀孕已经有好几个月了。她仔细听着威尔讲电话，想判断事情到底有多严重。
威尔接着电话：“贝内特医生怎么说？好的。当然，让我和他说话。我等着。”
他捂住听筒，看着约瑟芬。
约瑟芬担心地问：“情况很糟吗？”
威尔面色凝重：“比他们想象的要糟。他们打算放弃化疗。”
约瑟芬看着丈夫：“你得回去。”
威尔点头：“可能今晚就走。”
约瑟芬稍顿了一下：“我和你一起走。”
威尔摇头道：“不行，你不用去！”
约瑟芬却是抚摸着隆起的肚子语气坚定地说道：“我和你一起回去。”
虽然他们都没有说是谁，但是通过两人的一连串的对话，却已经可以猜的到，应该是威尔的父亲，那个爱讲故事的爱德华。
只是这剧情的跳跃性进展让人颇有些意外，一开始就癌症，化疗了？
两人登上了飞机。
机舱内灯光暗淡。大部分乘客都睡着了，约瑟芬也睡了。她的头靠在威尔的肩上。威尔看着她熟睡的样子，轻轻抚弄她的头发。
后来，邻座的一个小男孩引起了威尔的注意。或许是太无聊了，小男孩变换不同的手势，灯光把手影投到椅背上。他做的手影还真妙，开始是一只飞鸟，后来变成猴子，最后变成一条狗。
威尔看着那画面仿佛勾起了记忆，镜头对准最后一个手影，那是一只狗。
伴随着小男孩的手的动作，那狗狗的影子仿佛发出了狗狗的独有的声音。
而下一刻，却变成了爱德华在做手影。威尔那个时候还是个小男孩，他穿着睡衣坐在地板上，茶几上的台灯放在他们之间，灯光把巨大的手影投到墙上。
“我们讲一个什么故事呢？谷仓中的猴子？还是路上的狗？””
还是小男孩的威尔说道：“讲那个关于女巫的故事吧。”
爱德华摇头：“伱妈妈不让我再给你讲这种故事，你会做噩梦的。”
小男孩威尔：“我才不怕呢。”
爱德华环顾四周，想看看他的妻子是否能听到他们说话，然后他俯身对着威尔。
爱德华低声道：“我也不怕。”
威尔笑了，可以听到这种故事让他很兴奋。
爱德华继续道：“这一切都发生在阿什顿郊外的一片沼泽地里。大人不让小孩子们去沼泽地，因为那里有毒蛇、巨型蜘蛛和流沙，你还来不及叫出声，它们就会把你一口吞下。但是那天晚上，我们五个人去了沼泽地：我、鲁蒂、威尔伯。弗里利、唐·普赖斯和扎基·普赖斯兄弟。”
爱德华掰着手指头数人名。
“我们中间没有一个人知道会发生什么。”
他说着的手从台灯前移过。
镜头也因此切换，一束手电筒的灯光扫过！
沼泽地的夜晚，月