如此又过半日，五毒圣使终于来到西北四百多里外一处雪山附近，一头钻进密林消失不见。但见那处森林遮天蔽日，百兽呼啸横行，仿佛混沌初开荒蛮未褪。而由西南方吹来的温暖水汽被山势阻挡长留此处，竟使此地云雾缭绕宛如仙境。同时充沛水汽滋养万物，繁茂丛林密不透风，雨水倾泻在山坡上，又逐渐汇聚为山间的河流，向两侧分别汇入怒江和泸水。
灵川虽不知此地叫什么名字，但既然有河，便会有水族，便可通耳目，于是带成康先来到怒江边上取出令牌，招当地水族前来问话。过不多会，便有大批水族簇拥一位龙王冒出水面，灵川上前迎接。两人先说来历，原来怒江龙王并不属于九湖水系，先前曾是高黎贡山修行的蛇精，后来得佛祖点化，这才化蛟成龙，做了怒江水族之主。灵川又问妖人潜入的大山，那龙王说正是高黎贡山。灵川又问山中可有妖怪盘踞，龙王道：“昔日我等蛇类盘踞山中，后为大黑天神吸瘴毒而倾巢尽出，然归者十无二三，还有我等修为高者受佛祖点化而成江中水神。于是神山便从此易主，先有一头羚牛成精，在山中建起魔窟。后来羚牛精觊觎瑞丽江中龙女，施诡计挑起两江械斗，我家夫人亦遭其害，最后是我等合力才将那羚牛精打死。此后山中又来一只通背猿猴占山为王，这才得几年太平。只可惜二十年前，不知哪里来了条蜈蚣精赶走老猿占了此山，从此便在山中训练魔军，只不过这么多年过去，也没听说有更多动静。”
灵川到此这才打听到蜈蚣精的确切下落，心中顿时喜出望外，便问怒江龙王那蜈蚣精姓甚名谁，有什么本事。灵川本以为很快就能有结果，然而老龙王搜肠刮肚也说不出关于蜈蚣精的更多信息，却从袖中取出一块翠绿碧玺递给灵川，说道：“此物亦是高黎贡山所产，乃老猿昔日所赠，说要向我借兵去斗蜈蚣。老夫不愿妄送水族性命所以一直不肯。如今若仙人想要进山，没什么人比那老猿更为合适，所以此物我便转赠上仙，也望上仙能除掉邪魔，为这方生灵还来太平。”
灵川见怒江龙王态度诚恳也就没有推辞，将碧玺接到手中然后浅施一礼道：“我来南诏原本就要找那蜈蚣精的晦气。既蒙龙王错爱，我也就却之不恭。请！”说完施礼告别，然后领成康快步离开。回到高黎贡山下，灵川取出碧玺将手中灵气轻轻灌入，那碧玺随即发出耀眼青光照耀半空。过不多久果然有一白眉老猿领着几个小妖来见。只见那老猿通体漆黑，唯独两道白眉甚是醒目，且双手过膝，一看便知是长臂猿得道显化，只是还未修成人形。于是灵川带成康上前施礼，那老猿却被成康气势所阻，后退半步不敢说话。灵川见状赶忙上前说道：“白猿公公莫惊，我等不是坏人。”见老猿心下稍安，灵川又道：“我等此来神山是为要除去盘踞在魔窟里的蜈蚣精，先前在怒江龙王那里听说白猿公公昔日为此山之主，所以我二人还需白猿公公相助，等消灭蜈蚣，还让公公做这一山之主。”那老猿听完这番话才放心，上前行礼，然后同两人说起前事。
原来那老猿已有千年道行，昔日曾在楚地生活，楚共王时校猎荆山，为保猿群退走，白猿接了楚王十八支御箭，惹得楚王大怒，招神射手养由基来射它。幸亏老猿善知吉凶，知道养由基来历不凡，且有百步穿杨之能，不可与敌，否则性命难保，于是刚忙逃走。楚王遂令三军围山，几番搜索无果，索性一把火将山中林木尽皆烧毁，所以楚地至今有“楚国亡猿、祸延林木”的民间谚语。
此后老猿一直躲入云梦山白云洞中避祸，直到数十年后有一年轻女子来到山林隐居，平日习剑为乐，被老猿看见。老猿见她剑术天成、质朴无华，一时技痒，便化身白衣袁公试她剑法，以一根竹棒与其对招，之后传其剑法。后来那女子被范蠡访到，请出南山为越王勾践教练出三千越甲，此后一举吞吴。但越女看出勾践只可共苦不