之后，乌尔汗攻占了布鲁沙，并迁都至此，将奥斯曼的遗体葬于此城，布鲁沙从此成为奥斯曼人的圣城。
乌尔汗在位时期，奥斯曼国家继续发展壮大。奥斯曼帝国从创始人奥斯曼到第10代苏丹苏莱曼大帝，300多年间一直保持上升趋势，他的后继者中乌尔汗、穆拉德一世、穆罕默德二世、谢里姆一世、苏莱曼一世都是不世出的优秀统帅，使帝国“像一团日益增长的火焰，不管遇上什么，都紧紧抓住并进一步燃烧下去”，直至灭了千年古国拜占庭，傲视三大洲。
奥斯曼统治期间，奥斯曼土耳其人逐渐从游牧走向定居生活。
而在这一段时间，奥斯曼土耳其帝国遭受到的是一个蒙古后裔人给他们带来算得上是耻辱性的惨败。
这个人就是帖木儿。
帖木儿，1336年生于撒马尔罕以南的碣石。他出身于蒙古巴鲁剌思氏部落，其祖先做过察合台汗国的大臣，父亲死后继为碣石的一名封建城主。
虽然帖木儿是突厥化蒙古人，但由于当地自古以来的波斯文化遗留，帖木儿在文化意识上倾向波斯文化。
1362年，帖木儿在故乡附近起义。与蒙古人作战时，被打伤成了瘸子。因此敌人称为跛子帖木尔。后来，为了巩固政权，采取婚姻关系，将西察合台汗国后王的公主纳为妻妾，成了察合台汗国的驸马。所以又称为驸马帖木尔。
1360年，河中地区大势底定，秃忽鲁帖木儿控制了大部分地区，但帖木尔实际上控制了河中族。其腿伤亦在此时期受创。在1364年帖木尔终于扶持侯赛因成为可汗。但在1369年，他杀死情同手足的西察哈台汗侯赛因，建立了帖木儿帝国。
帖木儿在建立起他的国家之后，继续向外扩张：
1388年征服花刺子模，
1389年征服阿富汗。
1390年征服东察合台汗国。
1393年征服波斯。
1396年，帖木尔扣押各国使节，包括明朝与奥斯曼帝国使节，表示对外宣战，开始第二阶段的国土扩张。
（但是有些意思的是，帖木儿并没有与明帝国交战过的记载。）
1398年南征印度。
洪武三十年（1398年）再次扣押、虐待明朝使节。
1399年末西征土耳其，于1402年征服。
而在征服土耳其（应该是说迫使土耳其臣服）的决定性战役当中，奥斯曼人经历的是建立国家之后最大的惨败——安卡拉战役。
1402年7月28日，安卡拉战役正式开始。帖木儿看到土耳其军占了地利，虽然自己兵力占优，也无把握直接冲那个口袋。身经百战的他可不是西方那些只会勇敢猪突的骑士。于是他决定利用比土耳其军队更高的机动力绕开土军防线从南方抄其后路，把土军诱到平原上决战，其军队根本不理土耳其大军，照了个面就走了。这让巴耶塞特大吃一惊，立刻拔营而起紧紧追踪。
帖木儿很得意地耍了个花枪，稍作后退，设立了防线等待土耳其主力部队到来。
巴耶塞特的军队经过强行军赶到安卡拉战场，不及休整，仓促投入战斗，整7万人全部集中于中央，向帖木儿军发动进攻。帖木儿军两翼重骑兵劈波而来，持续进攻土军侧翼，将土军左翼击溃，开始迂回包抄。
一时间战场上铁骑飞舞，声如滚雷，双方火器发射的烟炎张天，两个同样以骑兵见长的国家以各自的君主亲自指挥，展开决战！
面对帖木儿黑压压不断涌来的铁骑，守卫土军右翼的靼靼军近2万人被在帖木儿帐下的其旧主