云南。
闰三月，鞑靼安远靖寇大将军信郡王多尼自滇西撤军，八旗有部分军队不愿长驻云南，多尼随即命梅勒额真噶褚哈、玛尔赛率一部兵先行班师。
这支八旗兵留下战马铠甲，只带随身武器轻装经贵州返回湖南，在湖南开始坐船，沿湘江、长江经镇江大运河返回北京。
多尼无意间做出的决定，让一支八旗野战部队在最合适的时间出现在最合适的地点，对长江南京战场造成致命的决定性影响，结合1658年洋山群岛那次摧毁舰队的风暴，或许鞑靼人真的有天命。
其余八旗兵继续驻于昆明。
云南的特点是山多，都是茫茫高的大山。
山间盆地被称为坝子或是甸，甸一般比坝小。
坝子是人口相对密集区，发展成州县，滇西地区交通不便，这些被山脉割裂的坝子比较独立。
吴三省和沈炎军兵家属近万人，从南甸南下，走至镇康府停下，此时粮食已经吃光，部队开始杀马。
更南的孟定一带被前期到达的明军反复收割，野无所掠，再向前走，部队只会解体。
吴三省只得命令部队转而向东，攻打勐缅司（临沧市）。
没有退路的明军围攻土司城寨，砍木头造攻城器械，集中最后的火药和弓箭掩护士兵爬梯子登城，明军杀红了眼，三天血战后攻进城，勐缅司的物资让明军喘了口气，从死亡线上爬回来。
明军在勐缅休整2月，搜集粮食，杀掉当地老弱，掳掠青壮和牲畜继续向东，渡过澜沧江，进入威远土司州（景谷县），如法炮制了一遍。
从威远沿着南诏开辟的贡象下路向南，小队骑马10天即可达车里宣慰司城。
威远深藏于无量大山中，未过兵，坝区雨热条件很好，风景秀丽，气候宜人，关键是有粮食。
明军及家属、掳掠人口人数近2万，牛马山羊2000多头。
吴三省决定在景谷等待秋收，派出先锋先期进抵车里寻找李定国的踪迹。
永历十三年九月二十九日，1659年11月13日。
元江府派人经普洱到景谷，泣血求援，吴三省和沈炎这时才发现元江府居然有一支友军。
七月，元江土司那嵩与石屏总兵许名臣、高应凤、建水土司龙赞扬起义，占领石屏，进军蒙自。
鞑靼统帅多尼与一半八旗兵留守昆明，派固山额真卓罗率另一半八旗兵与吴三桂出兵滇南。
元江明军自石屏等地撤退，守御元江府城。元江坝子位于茫茫的哀牢大山中，元代凿通道路之前基本与世隔绝，如今是扼守滇南至滇西的道路咽喉。
那嵩派出数波使者寻找李定国，两个月了一直联系不上，倒是在普洱听说景谷来了一支明军，一队使者转而北上，找到吴三省。
沈炎与吴三省商议后，当即决定援助，明军越来越少，吴三省不可能见死不救。
明军马匹最少时只剩下不满一千，在勐缅和景谷获得一些补充后有所恢复。
沈炎选出1000马，挑500兵，1人双马，随使者出发。
援军先南下普洱，再经恭顺州（墨江）向元江开拔。
沈炎所走是明朝境内最险峻的道路，狭窄的官道穿梭于高山峡谷间，连续出现三四十公里的长上坡和长下坡，早晨常被强烈对流空气造成的抬升雾气笼罩，什么都看不见，一不小心就可能掉下千米深的大峡谷，对人和马都是巨大的考验。
沈炎在十月初七抵达元江府，吴三桂2万多军队在七天前重占石屏州，距元江近在咫尺。