正当葡萄牙要求谈判之际，教皇发布了新的诏令《划界之后》，给了葡萄牙沉重一击——收回历代教皇的授权并废除《阿尔卡索瓦斯条约》的合法性，这无疑给了葡萄牙重重一击。
和卡斯蒂利亚的谈判僵持不下，而卡斯蒂利亚和阿拉贡人似乎都不怎么在意，9月25日，斐迪南随同哥伦布第二批船队前往新发现的领地。这简直是把葡萄牙的脸打成了西红柿啊。
谈判桌上，卡斯蒂利亚外交官寸步不让，坚持按照教皇规定的子午线划分，对于葡萄牙提出的要求一概不予理睬。
“我们只以教皇冕下的诏令为准则。”
斐迪南根本没打算做任何让步。事实上教皇的100里格子午线已经北起格陵兰东侧，向南方险险地从巴西最东端的东面一点点处擦过，他不会让葡萄牙有半点染指新大陆的机会。
若昂二世不想再僵持下去了。10月，他像历史上一样发出了战争威胁，这一次他更有把握，斐迪南不在，伊莎贝拉尽管已经是阿拉贡共治女王，也未必能完全掌控阿拉贡。葡萄牙的海军占据优势，他相信伊莎贝拉不会在丈夫不在的情况下选择战争。
1493年11月11日，阿拉贡驻葡萄牙大使请求觐见若昂二世，宣称传达斐迪南留下的意见。
大使拿出五封信，对若昂二世道：“陛下还想与您保持友谊，因此让我依次读这几封信。”
若昂二世冷哼一声：“念吧。听听那个家伙怎么说的。”
大使也不恼，拿出第一封信。
“尊敬的葡萄牙国王陛下，我知道您的国家与我妻子的国家在新领土的划分上存在分歧，您的理由，一直是要求保证整个阿非利加的海岸属于葡萄牙，担忧教皇冕下划分的子午线会划过非洲大陆，我窃以为，阿非利加的海岸全在佛得角以东。”
“他从来没去过非洲，怎么知道非洲的海岸怎么划分？”若昂二世说出了这种明显强词夺理的话。不过也对，葡萄牙一直严格保密航海发现，尤其是对卡斯蒂利亚。”
大使不为所动：“陛下，请允许我念完这封信。”
“念吧。”若昂二世满不在乎地道。
“我可以保证，卡斯蒂利亚对非洲海岸的一切权利均会放弃，可以加上这样的补充条款，即使非洲大陆的某一部分位于子午线以西，那里的利益也完全归于葡萄牙。”
“完了？”若昂二世问道。
“是的，陛下。如果您认同这封信的内容，我就不必读第二封了。”
若昂二世沉默了一会儿。事情发展有些出乎预料，阿拉贡国王并不是不经考虑离开的，显然他充分理解并支持妻子的权利主张，并且做好了一些应对措施。
“继续念吧。”若昂二世最后还是坚持己见。
大使拿出第二封信。
“尊敬的葡萄牙国王陛下：我知道您为什么拒绝我的建议，因为您对我们的大使和外交官撒了谎。”
“胡说八道这是污蔑！”若昂二世理所当然地发火起来。
“请听我念完，陛下。”
大使继续读信。
“如果您的目的仅仅是确保非洲和东方航线的权利，佛得角以西一百里格就足够了。显然，您以您的大臣们已经得到了可靠消息，佛得角以西有大陆存在。”
若昂二世的手抖了抖。他的眼中突然闪过一丝慌乱，但立马掩饰住了。
“毫无根据的臆测。”
“陛下，我的信还没有读完。”大使并不回应国王的话。
“那么，显然，您知道，我知道，我的妻子伊莎贝拉女王也知道