不久，任嚣病亡，赵佗向南岭各关口的军队传达了据险防守的指令，曰：“盗兵且至，急绝道聚兵自守。”以防止中原的起义军队进犯，并借机杀了秦朝安置在南海郡的官吏们，换上自己的亲信。秦朝灭亡后，公元前203年，赵佗起兵兼并桂林郡和象郡，在当地汉越两族士民的拥戴下，建立了以番禺为王都，占地千里的南越国，自称“南越武王”，从而为存在95年的南越国奠下基石。南越国的疆土，与秦设三郡辖区相当，北、东、西三面分别与长沙、闽越、夜郎三国交界，东及南面濒临南海，“东西万余里”的广大地域。北至南岭（今广东北部、广西北部和江西南部一带），西至夜郎（今广西，云南的大部），南至南海（今越南的中部和北部），东至闽越（今福建南部）。都城在番禺，（今广州市）。
赵佗被东方大国的开国领袖誉为“南下干部第一人”，他也是中原王朝开发岭南的第一人。赵佗在公元前204年创立了“东西万余里”的南越国，以后“赵佗归汉”，岭南正式列入中国统一的版图。赵佗从公元前219年作为秦始皇平定南越的50万大军的副帅，一直到公元前137年（汉武帝刘彻建元四年）去世，一共参与治理岭南81年。其间由于他一直实行“和辑百越”的政策，促进了汉越民族的融合，并把中原地区的先进文化带到了南越之地，使南越得到了更好的发展。
东汉末末期。灵恒二帝昏庸无道，世家大族土地兼并愈演愈烈，广大失去土地的农民只能替这些世家大族充当佃户维持生计，朝廷的腐败，世家大族地主豪强的压迫，再加上接二连三的天灾汉透顶任宦官，逼得普通百姓了无生计难以生存。纷纷杀官起义。最后引发了黄巾军大起义，天下动荡各路诸侯借机拥兵自立，一年后，黄巾军起义被镇压了下去，但是东汉王朝的统治基础也被破坏无疑。朝堂之上皇亲国戚和宦官把持朝政，各路诸侯相互征伐，天下动荡，民不聊生。东汉王朝从此进入了黑暗的三国时期。黄巾起义开始于汉灵帝光和七年（公元184年），当时朝廷腐败、宦官外戚争斗不止、边疆战事不断，国势日趋疲弱，又因全国大旱，颗粒不收而赋税不减，走投无路的贫苦农民在巨鹿人张角的号令下，纷纷揭竿而起。
他们头扎黄巾，高喊“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，向官僚地主发动了猛烈攻击，并对东汉朝廷的统治产生了巨大的冲击，黄巾起义对于东汉末年的政局产生了深远的影响。为了尽快平定战事，朝廷将军权下放至地方，使得黄巾起义的浪潮无法快速蔓延至全国，虽然暂时延缓了东汉覆亡的危机。但是也为各地方军阀割据势力拥兵自重，致使东汉名存实亡之势也成为了不可挽回之局面，最终导致三国鼎足立，国家分裂，平民百姓遭受战乱而陷入更加困苦的境地。
东汉末年，各路诸侯军阀相互征战，你来我往，一部三国史并不如同《三国演义》里所说的那样是一部英雄史，而是一部广大平民百姓的血泪史，一部中原百姓流离失所到处逃难艰难求生的黑暗史。有史记载，从东汉末年到西晋一统天下，三国时代的终结。中原地区的人口下降了近九成。甚至只有原先的十分之一。
借助这样社会动荡的乱局，世家大族依附曹魏、蜀汉、东吴割据政权，大肆扩大家族势力对各个国家政权的影响力。这些世家大族勾结各路诸侯，积极参与各路诸侯之间的相互攻伐混战。而且这些拥有深厚底蕴的世家大族，通常还会向各个不同，甚至是互为敌对的势力输送子弟人才。用各种无不用其所极的各种计谋，帮助这些割据势力收割对手的社会基础，广大普通百姓的基本生存条件都受到了严重的破坏。进一步加剧了社会动荡的局面。在这其中：诸葛孔明家族中，就分别有三人在曹魏、蜀汉和东吴三国政权中身居要职。其中诸葛亮任蜀汉丞相，长兄诸葛瑾为孙