先令成康将魔将妖兵收回铠上，然后令女娲族人坐于云海之中，杨和居末，时雨成康在旁保护。最后辞别龙王，掌生神火烧了蜈蚣精与一众魔物的残骸，继而御风而起，引九重云海沿怒江溯流而上，前往女娲族人所在之地。
这一路向北沿着怒江溯流而上，行四百里后见到一处两江横亘，中间宽六十余里的雪山绝岭，按女娲后裔所说，这里仍是高黎贡山北麓，于是灵川控住九重云海，保护土人来到原来世居之地，呼朋引伴一起登上云海，再一同飞越雪域，到另一边的丽水江边。待寻到怒江龙王所说河谷，随即按落云头。灵川先来地下，取土灵珠筑坝修城，帮众人打好地基；又取金灵珠收取金气，造出兵器和金属用具若干，都留在地上任意取用；然后以木灵珠收来周边林木堆在一旁，最后才叫土人离开云海来到地面。
那班蛮民眼见神迹，回到地面一起跪倒谢恩。灵川却将众人扶起，问众人如何是女娲血脉。那中年妇人说起族中髦老口口相传的传说，原来昔日女娲依照自己样貌捏土造人，泥人造好后吹一口仙气就能说会走变成活人。后来女娲渐感疲累，便以藤条抽打黄泥，甩出的泥点子也变成活人，也会说话走路。但因女娲开世造物，一日之中七十化变，所以造人之后便疲累至极沉沉睡去。这一睡便千年过去，沧海桑田，人世间天气渐暖冰雪融化，时有燧人氏女华胥，于雷泽踩到巨人足迹，归而有娠，生伏羲于成纪。而传闻当时雷泽中有雷神，龙身而人头，鼓其腹，所以人们都说伏羲便是雷神的儿子。
但雷神却羡慕人间繁华，想要统治万民，而百姓不从多相争斗，于是雷神见怒江和澜沧江水量充沛，便使江水泛滥水淹天下。一时间浊浪滔天，向北涌入蜀中平原，后人称为“四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载”。所幸伏羲统领万民躲过洪水，并几次击败雷神，终使洪水退去，让百姓得以幸存。之后伏羲又从蜘蛛结网而得灵感，传授百姓结网渔猎的办法，使百姓不至饿死，还创造八卦、文字和音乐，终使天下归心，各部落皆奉伏羲为主，成为华夏第一位人皇。而女娲亦因洪水苏醒，却在见到伏羲拯救万民的义举后心生爱慕，于是与其婚配，生育四子皆为神灵，分掌四时，其一为少典，而少典为黄帝之父；另有一女名傩妹，为苗人祖先，而眼前这些女娲后裔，便是傩妹的直系子孙。
听完那妇人叙述，灵川这才晓得，原来上古时代的大洪水并非只有一次，而且上古三皇中的伏羲女娲竟是汉苗两族的共同祖先。而接下来的历史便是黄帝之孙颛顼与东夷族的共工争权，共工失败后怒触不周山，致使“天柱折、地维绝，天倾西北”，洪水再次泛滥，迫使女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止洪水，最终也因此耗尽神力而死。既然如此，那如今这班女娲后裔便是女娲娘娘在人间唯一留下的骨血，理应受到保护，不使其再受劫难。于是灵川想出一法，见女娲族人天生灵气逼人，只是不会使用，便令妇人上前，小声口述天书中记载的一些微末法术，如旋风咒、天雷咒、玄冰咒、烈火术、飞岩术等等，那妇人也玲珑剔透，只以本族语言记下要诀，以防别人夺取。之后灵川让妇人自行演练，然后令成康护卫，自己带时雨和五毒圣使杨和一道御风而起，往紫溪山方向去了。
从丽水河谷向东南八百余里便到紫溪山，灵川打开神识一番搜索，找到花奴所在，便施法缩地向前，引时雨杨和与五毒教众人相见。左右护法认出圣使杨和，见其面目改变，不再似先前那般凶神恶煞，反而面目慈和，隐有悟道解脱之相，皆感惊奇。灵川则拉住花奴，让其上前拜时雨为师，并约以十日为期，向其传授本领；然后又令杨和发誓终生守护五毒教，不得有违；最后请左右护法暂领教务，安心等待十日后花奴回来。那左右护法见圣使杨和对灵川态度恭谨，想起此人昔日行事手